炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國化工報消息，日前，由歐洲橡膠雜志(ERJ)組織的2022年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜發(fā)布。按慣例，2022年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜按企業(yè)2021年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售額排名。排行榜顯示，非輪胎橡膠行業(yè)50強排名變化較大。行業(yè)總體大幅反彈，結(jié)束下降通道，基本達到新冠肺炎疫情前水平。行業(yè)收購重新活躍，對世界非輪胎橡膠格局及排名影響較大。從2022年前兩季度看，行業(yè)收購更活躍，銷售及訂單大多企業(yè)增長勢頭依舊，預(yù)測2022年行業(yè)增長是大概率事件。
50強排名變化較大
根據(jù)ERJ公布的排行榜，馬來西亞的頂級手套首次擠入前十強，將日本普利司通擠出前十。德國佛雷依登貝格繼上年成為新的霸主后，2021年銷售額繼續(xù)大增18.1%，以71.2億美元列榜首。德國大陸以60億美元位居第二，法國哈欽森以46億美元位列第三，前三強之間距離拉大。美國派克—漢尼芬前進2位從第六上升至第四。第五位殺出最大的黑馬，馬來西亞頂級手套2021年排名從2020年的22位上升至12位，今年繼續(xù)前進7位至第五位，主要原因是該公司抓住新冠肺炎疫情下對手套等防護產(chǎn)品需求大幅增長機會做強做大。日本住友瑞科位列第六，美國蓋茨集團列第七位，日本NOK為第八，第九、第十位仍然是瑞典特雷勒堡AB和英國利潔時。
新入駐排名榜的是瑞典福爾波集團及丹麥丹佛斯集團，分別列49、50位。退出榜單的是中國建新趙氏集團及德國沃可工業(yè)公司。
在50強中，美國有15家，為進入50強最多的國家。日本占13家，居其次。歐盟地區(qū)有15家企業(yè)，其中德國4家、瑞典2家、法國3家、瑞士2家、意大利2家、奧地利1家及丹麥1家。剩余7家企業(yè)中，中國2家、馬來西亞2家、澳大利亞1家、韓國1家、英國1家。50強中“20億美元俱樂部”由11家增加至12家，“10億美元俱樂部” 由24家增加至26家。中國安徽中鼎密封件公司及株洲時代新材公司進入50強，中鼎密封件列16位，株洲時代新材列17位。
銷售額總體大幅反彈
從榜單看，非輪胎橡膠行業(yè)整體大幅反彈。2021年，世界非輪胎橡膠行業(yè)50強的總銷售額為836.6億美元，同比增長15.4%;前十強銷售額為411.97億美元，同比增長12.5%。在50強48家可比較數(shù)字企業(yè)中，有41家為正增長，6家下降，一家持平。在前十強中，全部為正增長。增長幅度較大的主要有：速柏瑪、頂級手套、株洲時代新材、戴納及新百倫，銷售額分別上漲242.2%、130.0%、37.8%、36.6%及33.2%。銷售收入下降幅度較大的是伊頓、普利司通及優(yōu)科豪馬橡膠，分別下降36%、34.6%及17.1%。
按產(chǎn)品劃分，與疫情相關(guān)的防護產(chǎn)品增長較大，增幅較大的速柏瑪及頂級手套主要生產(chǎn)防護產(chǎn)品。不過隨著全球疫情進入后期，對防護產(chǎn)品需求開始下降，相關(guān)行業(yè)在2022年上半年增長幅度變得較少。從地區(qū)看，北美地區(qū)增長16.2%，增長幅度最大;歐洲增長10.6%，亞洲增長10.1%。前十強銷售收入411.97億美元，占總量的49.2%，相比上年度下降0.7個百分點。前三強銷售收入177.3億美元，占總量的22.2%，相比上年度下降1.5個百分點。行業(yè)的集中度有下降趨勢。
本次公布排名未像以往列出企業(yè)利潤及毛利率。但從單個企業(yè)年財報看，利潤及毛利率增長占主流。2022年上半年，橡膠行業(yè)保持繼續(xù)增長的勢頭，但是增長幅度下降。預(yù)測2022年非輪胎橡膠行業(yè)繼續(xù)增長為大概率事件。
收購重組改變行業(yè)格局
近年，橡膠行業(yè)收購重組活躍，正改變世界橡膠行業(yè)格局和50強排名。2021年6月，固特異以25億美元收購庫珀輪胎橡膠，成立新的公司。固特異的股東擁有合并后公司約84%的股份，庫珀的股東擁有約16%的股份，從此固特異將在非輪胎橡膠擁有話語權(quán)。普利司通正逐漸削減非輪胎橡膠，陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓數(shù)家非輪胎橡膠企業(yè)，其中包括將一家建筑產(chǎn)品公司出售給拉法基豪瑞有限公司，將一家防震產(chǎn)品公司出售給中鼎橡膠公司。這是普利司通今年排名大幅下降的主要原因。2018年，米其林成功收購輸送帶制造商芬納公司，在非輪胎橡膠行業(yè)擁有一席之地。今后世界輪胎三巨頭在非輪胎橡膠行業(yè)將開展新的角逐。
此外，優(yōu)科豪馬橡膠正在洽談收購特雷勒堡輪胎板塊，以后特雷勒堡將專注非輪胎橡膠板塊。德特威勒去年5月以6.25億美元收購Q控股公司的QRS業(yè)務(wù)板塊，今年3月完成對煙臺鑫匯包裝公司的收購，首次在中國開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。伊頓去年出售其液壓系統(tǒng)單元給丹麥的丹佛斯A/S公司，導(dǎo)致伊頓公司銷售額及世界排名大幅下降，相反丹佛斯A/S公司憑借收購擠入前50強。去年3月，安塞爾斥資900萬美元收購馬來西亞手套制造和供應(yīng)商Careplus 50%股份，強化其在手套等防護品業(yè)務(wù)。今年2月，美國天納克公司同意接受阿波羅全球管理公司的子公司以16億美元的價格收購，將這家多元化的汽車零部件供應(yīng)商私有化。這筆交易預(yù)計將于今年下半年完成，完成后阿波羅也將進入非輪胎橡膠領(lǐng)域。
