《歐洲橡膠雜志》(ERJ)近日公布了2025年度全球橡膠機(jī)械行業(yè)業(yè)績報(bào)告。

報(bào)告稱，2024年橡膠機(jī)械行業(yè)銷售額繼續(xù)增長，增速較上年有所放緩。橡機(jī)訂單向頭部企業(yè)集中明顯，行業(yè)集中度提高，呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)現(xiàn)象。全球橡機(jī)行業(yè)投資信心和投資意愿較強(qiáng)。排名變化較大，我國軟控股份繼續(xù)登頂，6家橡機(jī)企業(yè)進(jìn)入前10強(qiáng)。從目前訂單及調(diào)查反饋看，全球橡機(jī)行業(yè)2025年形勢謹(jǐn)慎樂觀，由于美國關(guān)稅政策的不確定性，橡機(jī)行業(yè)變數(shù)較多。

一、  排名變化較大 ，  軟控股份繼續(xù)登頂

2025年度世界橡機(jī)排名按2024年銷售收入排名，對比2024年度榜單，排名變化相對較大(見附表)。

1.前三甲保持不變，銷售額差距拉大

軟控股份銷售收入同比(下同)增長9.1%，以6.61億美元連續(xù)3年坐上首席。荷蘭VMI公司銷售收入增長15.6%，以5.63億美元居第2位。德國H-F公司銷售收入增長7.1%，以4.84億美元列第3位。前三甲的位置與上年一致，但銷售額差距拉大。

2.中國企業(yè)前10強(qiáng)占6席，前30強(qiáng)占17席

我國薩馳集團(tuán)前進(jìn)一位至第4位，大連橡塑機(jī)械前進(jìn)一位列第5位。芬蘭Cimcorp以58.7%的增幅居第6位。日本神戶制鋼前進(jìn)2位，列第7位。我國桂林橡膠設(shè)計(jì)院、華澳科技及益陽橡塑機(jī)械分列第8、9、10位，華澳科技及益陽橡塑機(jī)械為首次進(jìn)入前十強(qiáng)。

在橡機(jī)企業(yè)前10強(qiáng)中，中國企業(yè)占6席，德國、日本、荷蘭、印度各1家。在橡機(jī)企業(yè)前30強(qiáng)中，中國企業(yè)有17家，意大利3家，日本2家、法國2家、德國、荷蘭、芬蘭、土耳其、美國及印度各1家。

3.排名企業(yè)六進(jìn)六出

新進(jìn)入排名的6家企業(yè)，分別是芬蘭Cimcorp、法國REP、中國上海合威、中國余姚華泰橡塑機(jī)械、中國紹興精誠及法國Spoolex。

退出排名的6家企業(yè)，分別是德國特樂斯特、德國Leonhard  Breitenbach、德國赫伯特輪胎工裝、奧地利馬普蘭、以色列Pelmar工程及德國LWB。這些企業(yè)退出主要原因是ERJ未能得到這些企業(yè)的有效數(shù)據(jù)。

表1 2025年度全球橡機(jī)制造商30強(qiáng)

百萬美元

二  、  行業(yè)  發(fā)展  強(qiáng)勁  ，  集中度繼續(xù)提高

1.銷售收入增速放緩

前30強(qiáng)總銷售收入達(dá)到38.42億美元，增長15.4%，對比上年增幅 18.6%，有所下降。

增長放緩明顯反映出全球地緣政治和貿(mào)易緊張局勢帶來的挑戰(zhàn)日益加劇，例如中東危機(jī)、紅海局勢以及俄烏沖突。中國市場是2024年增長的主要驅(qū)動(dòng)力，調(diào)查企業(yè)的數(shù)據(jù)增長19.8%，這一比例明顯高于其他地區(qū)。主要原因是我國新能源車發(fā)展強(qiáng)勁，輪胎業(yè)“強(qiáng)勁發(fā)展期”驅(qū)動(dòng)橡膠機(jī)械先進(jìn)制造技術(shù)的應(yīng)用及訂單增長。

(1)增長依舊是主基調(diào)

在前10強(qiáng)中，10家企業(yè)銷售收入均為正增長。前30強(qiáng)中，20家企業(yè)銷售收入增長，9家下降，1家持平。

增長幅度較大的企業(yè)分別是中國華澳科技、中國青島海瑯特種裝備、中國益陽橡塑機(jī)械、中國余姚華泰橡塑機(jī)械、芬蘭Cimcorp及中國上海合威。下降幅度較大的主要有意大利馬朗貢尼、印度拉森特博洛及美國弗倫茨油壓機(jī)械。

(2)全球市場份額占比

總部位于歐洲的橡膠機(jī)械制造商目前占前30強(qiáng)銷售總額的39.4%，比2023年減少5.6個(gè)百分點(diǎn)。中國橡機(jī)制造商，2024年銷售收入占全球總額的53.2%，增加10.2個(gè)百分點(diǎn)。

(3)產(chǎn)品表現(xiàn)

荷蘭VMI的母公司TKH集團(tuán)報(bào)告稱，其 “智能制造” 部門的銷售額和收益實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，其中輪胎成型系統(tǒng)貢獻(xiàn)了83%的收入。TKH表示，“智能制造”  部門的營業(yè)額在全年 “強(qiáng)勁增長”。“智能制造”  部門的訂單額為5.015億歐元，為近年較高數(shù)。TKH表示，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和向客戶轉(zhuǎn)嫁漲價(jià)等因素，產(chǎn)品附加值從之前的50.5%提升至51.5%。剔除一次性收入和支出后，收益增長31.1%，達(dá)1.161億歐元，這得益于效率提升措施和  “輪胎成型系統(tǒng)的高產(chǎn)能利用率”。TKH進(jìn)一步指出，由于對自動(dòng)化、生產(chǎn)靈活性和可持續(xù)性的需求不斷增長，先進(jìn)輪胎成型系統(tǒng)的發(fā)展動(dòng)力依然強(qiáng)勁。

2.行業(yè)集中度提高，強(qiáng)者愈強(qiáng)

前10強(qiáng)銷售額占前30強(qiáng)銷售額的75.5%，增加2.7個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)集中度提高，訂單明顯向龍頭企業(yè)傾斜，向智能化、數(shù)字化做得好的系統(tǒng)解決方案企業(yè)傾斜，強(qiáng)者愈強(qiáng)現(xiàn)象更明顯。

軟控股份報(bào)告稱，受國內(nèi)輪胎制造商強(qiáng)勁的海外投資及自身橡膠機(jī)械業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的推動(dòng)，公司收益持續(xù)增長。在公布的2024年財(cái)報(bào)中凈利潤為5.06億元，增長51.94%。

三  、  投資意愿較強(qiáng)，看好 未來  發(fā)展  

ERJ設(shè)計(jì)了3個(gè)問題調(diào)查，包括投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等內(nèi)容。調(diào)查結(jié)果顯示，橡機(jī)制造企業(yè)普遍感受到市場強(qiáng)勁發(fā)展，企業(yè)投資意愿較強(qiáng)。

1.發(fā)展最快市場調(diào)查結(jié)果

80%的受訪者認(rèn)為北美是“增長最快”地區(qū)，較上年的58%顯著提升。

65%的受訪者將西歐列為快速增長地區(qū)，高于上年調(diào)查中的54%。主要有以下原因：歐盟外輪胎制造商持續(xù)增加投資，以增加進(jìn)入歐盟市場的機(jī)會(huì);歐洲地區(qū)輪胎工廠的自動(dòng)化和升級(jí)項(xiàng)目數(shù)量顯著增加，以及從俄羅斯轉(zhuǎn)移生產(chǎn)。

35%的受訪者看好中國市場快速增長，高于去年的29%。這種反彈態(tài)勢是否可持續(xù)，輪胎和橡膠機(jī)械制造商需特別關(guān)注，特別是要考慮當(dāng)前中美貿(mào)易爭端處于不穩(wěn)定的僵持狀態(tài)。

2.產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域調(diào)查結(jié)果

在關(guān)于最強(qiáng)勁的最終產(chǎn)品市場領(lǐng)域，“輪胎制造” 再次獲得了迄今為止最高的評(píng)級(jí)，80%的占比大幅超過了近年來調(diào)查所記錄的水平。

今年調(diào)查的另一個(gè)顯著結(jié)論是，受訪者對汽車零部件領(lǐng)域的情緒持續(xù)低迷。盡管該領(lǐng)域較上年12%的低點(diǎn)回升了4個(gè)百分點(diǎn)，但向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的節(jié)奏不確定性(尤其是在歐洲)，仍令其承壓。

令人鼓舞的是，橡膠機(jī)械供應(yīng)商對通用橡膠制品行業(yè)的積極性有所改善，不過對工業(yè)零部件市場的信心則出現(xiàn)回落。受訪者指出的具體“快速增長”  非輪胎市場領(lǐng)域包括航空航天、建筑、物流、醫(yī)療制藥和風(fēng)能。

3.未來投資方向調(diào)查結(jié)果

報(bào)告顯示，受訪者對“產(chǎn)能擴(kuò)充”和“升級(jí)/現(xiàn)代化”的意向顯著增加，進(jìn)一步表明機(jī)械供應(yīng)商正努力調(diào)整制造布局，以適應(yīng)區(qū)域和全球市場的需求變化。

芬蘭 Cimcorp公司指出，歐洲和北美現(xiàn)有生產(chǎn)工廠的自動(dòng)化投資，以及歐洲、亞洲和北美新建生產(chǎn)工廠的自動(dòng)化投資，似乎都在增長。

VMI  集團(tuán)表示，其未來計(jì)劃新增兩個(gè)生產(chǎn)基地，擴(kuò)大全球布局。該公司正在應(yīng)用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，致力于提供無需人工干預(yù)即可自主決策的自主系統(tǒng)。該公司預(yù)測，未來的輪胎工廠將在生產(chǎn)的所有階段采用“自學(xué)習(xí)智能體”，并廣泛使用機(jī)器人技術(shù)以提高工廠效率。

意大利Comerio Ercole稱，將通過進(jìn)入新市場和加強(qiáng)現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系，來拓寬國際版圖。

法國REP注意到，能源、醫(yī)療、運(yùn)輸、安全、家電、國防、休閑/體育用品等市場的“不斷演變”。為應(yīng)對這些趨勢，REP在2025年K展上首次推出“兩代更現(xiàn)代化、符合人體工程學(xué)且節(jié)能的新機(jī)器”，并加強(qiáng)其與東毓(Tung  Yu)長達(dá)21年的合作關(guān)系。

H-F專注于推動(dòng)輪胎行業(yè)走向“更清潔、更高效、更面向未來”，包括確保每條輪胎的能源投入和二氧化碳排放量大幅減少。

ARP 將發(fā)布全電動(dòng)伺服硫化機(jī)，創(chuàng)造更安全、更清潔的工作環(huán)境。