今年1-6月， 世界經(jīng)濟(jì)面臨著收縮的壓力，全球貿(mào)易增長乏力，但我省橡膠工業(yè)外貿(mào)出口顯示出了較強(qiáng)的韌性，持續(xù)保持去年的發(fā)展態(tài)勢。協(xié)會統(tǒng)計，今年1-6月，我省橡膠行業(yè)出口額117.44億元，同比增長10.14%。
1運(yùn)行特點(diǎn)
1.1出口拉動作用穩(wěn)定
今年以來，雖然世界經(jīng)濟(jì)正處在后疫情的恢復(fù)時期，市場需求明顯減弱，但我省橡膠行業(yè)出口拉動行業(yè)發(fā)展作用穩(wěn)定，有利于我省橡膠行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，今年1-6月，我省橡膠行業(yè)出口交貨值占主營收入的比例為40.75%，同比提升1.41個百分點(diǎn)，比1-3月提升4.4個百分點(diǎn)。
1.2 出口量價和單價齊增少
今年1-6月，在全球市場需求減弱的大背景下，我省橡膠行業(yè)主要產(chǎn)品出口量價和單價齊增仍呈現(xiàn)減少的趨勢。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，9類主要產(chǎn)品只有力車胎和膠鞋的出口量價和單價同比齊增，表明了我省力車胎和膠鞋行業(yè)有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，性價比優(yōu)質(zhì)。詳見表1和表2。
表1 2024年1-6月浙江省橡膠工業(yè)主要產(chǎn)品出口創(chuàng)匯完成表
表2 2024年1-6月浙江省橡膠工業(yè)主要產(chǎn)品出口單價表
1.3汽配出口持續(xù)回升
2022年1-3月，受俄烏局勢升級及其觸發(fā)的西方對俄羅斯制裁影響，已經(jīng)有多家汽車制造商因此宣布暫時停工，直接造成國際汽配需求量銳減，但2023年1-6月在去年一年的需求疲軟的基礎(chǔ)上，需求出現(xiàn)了大幅度回升的態(tài)勢，增長勢頭一直保持到2024年1-6月，出口6619.5萬元，同比增長18.07%。
1.4杭州出口領(lǐng)跑全省
杭州市橡膠企業(yè)積極采取早預(yù)判和早部署，從容預(yù)測應(yīng)對全球通脹和貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，有效地促進(jìn)外貿(mào)增長。今年1-6月，杭州地區(qū)的出口額為88.85億，同比增長14.03%，占全省出口額75.66%，同比提高1.58個百分點(diǎn)。
2貿(mào)易摩擦
2.1我國橡膠行業(yè)是國際貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)
2024年國際形勢復(fù)雜多變，少數(shù)國家為維護(hù)自身利益和提升經(jīng)濟(jì)地位，重拾單邊主義思維，設(shè)置貿(mào)易壁壘，為本就面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易蒙上了一層陰影，阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程。
2023年12月29日，印度商工部對中國卡客車輪胎發(fā)起反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查;2024年3月27日，印度商工部發(fā)布立案公告，宣布對進(jìn)口自中國和日本的不溶性硫磺(“被調(diào)查產(chǎn)品”)啟動反傾銷調(diào)查;4月26日墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的乘用和輕卡車輪胎啟動反傾銷調(diào)查初裁發(fā)布，我省企業(yè)獲得稅率32.24%,這是企業(yè)不太能理解和接受的稅率;美國對原產(chǎn)于或進(jìn)口自泰國的卡車和公交車輪胎啟動反傾銷調(diào)查于5月16日發(fā)布初裁，我省境外企業(yè)子公司獲得稅率：2.35%;2024年7月25日，巴西貿(mào)易保護(hù)與公共利益局發(fā)布公告對來自中國的汽車輪胎產(chǎn)品啟動反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，我省橡膠企業(yè)中策已經(jīng)被調(diào)查機(jī)關(guān)抽中為被調(diào)查企業(yè)。目前企業(yè)正在積極填寫調(diào)查問卷;2024年8月23日歐盟委員會發(fā)布公告對原產(chǎn)于中國的鋼制履帶板(Steel Track Shoes)發(fā)起反傾銷調(diào)查，目前我省涉及企業(yè)已提交抽樣問卷和原材料物料問卷。
2024年2月9日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布對原產(chǎn)于中國、馬來西亞和泰國的非外科乳膠和PVC手套作出反傾銷肯定性初裁，建議對上述國家的涉案產(chǎn)品實(shí)施為期6個月的臨時反傾銷稅。2024年2月20日，巴西外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)發(fā)布2024年第568號決議，決定對原產(chǎn)于中國、馬來西亞和泰國的非外科乳膠和PVC手套征稅為期6個月的臨時反傾銷稅。
3存在問題
3.1市場競爭日益激烈
隨著國際貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，我省橡膠行業(yè)越來越多的企業(yè)加入到外貿(mào)行列，市場競爭愈發(fā)激烈。據(jù)統(tǒng)計，2024年1-6月， 我省橡膠行業(yè)9類重點(diǎn)產(chǎn)品出口比例有6類同比走低，從而顯示我省橡膠行業(yè)這6類產(chǎn)品國外市場占有率走低，其中原因是國外市場進(jìn)入一個緩慢復(fù)蘇時期，另一個原因我省橡膠行業(yè)外貿(mào)企業(yè)競爭力不強(qiáng)，詳見表3。
表3 2024年1-6月浙江省橡膠工業(yè)主要產(chǎn)品出口比例表
3.2出口同比增長回落
2024年進(jìn)入第二季度，我省橡膠行業(yè)全面進(jìn)入國內(nèi)市場需求萎縮加劇時期，1-6月我省橡膠行業(yè)出口額增長幅度同比回落1.75個百分點(diǎn)，比1-3月回落0.59個百分點(diǎn)，這感受到今年的出口壓力陡升是不爭的事實(shí)，但也折射出2024年下半年我省橡膠行業(yè)外貿(mào)正面臨不小挑戰(zhàn)。
3.3部分重點(diǎn)產(chǎn)品出口后勁不足
2024年1-6月，全球通脹居高不下，需求疲軟，造成我省橡膠行業(yè)部分重點(diǎn)產(chǎn)品出口量、額和單價同比走低，有的產(chǎn)品持續(xù)出現(xiàn)出口量同比下降，如傳動帶，從而顯現(xiàn)了我省橡膠行業(yè)部分重點(diǎn)產(chǎn)品出口后勁不足。
橡機(jī)市場同比有點(diǎn)冷
2018年的世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入下降走勢，在2021年上半年止跌，下半年迎來全面增長，全年總體取得較大反彈，2022年下半年我省橡機(jī)產(chǎn)業(yè)出口進(jìn)入上升通道，2023年1-9月延續(xù)去年下半年出口額和量同比齊增的發(fā)展態(tài)勢，但進(jìn)入2023年10月后出口市場同比有點(diǎn)冷，一直延續(xù)到2024年1-6月。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2024年1-3月出口額401.5萬元，同比下降82.27%;出口4套設(shè)備，同比下降50%。
3.4 炭黑出口量同比提升但額和單價走低
2023年，隨著俄烏局勢不斷升級，造成歐洲對俄羅斯制裁不斷升級，歐洲全面限制俄羅斯的炭黑進(jìn)口，俄羅斯的炭黑轉(zhuǎn)向往東南亞國家出口，直接造成國外市場炭黑價格走低，嚴(yán)重影響我省炭黑的國外市場競爭力。雖2024年1-6月炭黑有出口量同比有回升 ，但出口額和單價仍同比走低。具體詳見表1和表2.
4后市預(yù)測
2024年我省橡膠行業(yè)外貿(mào)仍面臨一些不確定性，包括海外高通脹、全球需求前景不確定性、地緣沖突、全球貿(mào)易摩擦等。但從趨勢看，全球需求趨緩、地緣沖突等繼續(xù)對我省橡膠行業(yè)外貿(mào)仍構(gòu)成一定逆風(fēng)，但全年出口額累計同比增速仍會保持10%。
4.1 通脹居高不下的影響
全球來看，通脹壓力依然存在，造成經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力脆弱，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的大幅加息挫傷了投融資活躍度，使得投資下降、消費(fèi)低迷。
4.2俄烏沖突持續(xù)的影響
俄烏沖突爆發(fā)時，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢相對較好。在前期刺激性政策的支持下，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還是新興經(jīng)濟(jì)體大都延續(xù)了此前的復(fù)蘇態(tài)勢。因此，俄烏沖突爆發(fā)雖然給全球經(jīng)濟(jì)帶來了一些影響，對能源、糧食、通脹等方面影響略大，但總體來說相對可控。然而當(dāng)前俄烏沖突升級的影響可能比期初更大。由于前期刺激性政策大都已經(jīng)撤出，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體央行仍在收緊貨幣政策，再加上經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動能不足，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已逐漸接近尾聲，開始進(jìn)入周期性下行階段。在這種情況下，俄烏沖突升級不僅會進(jìn)一步惡化復(fù)蘇前景，甚至可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退。俄烏沖突升級將導(dǎo)致市場預(yù)期進(jìn)一步走弱，對消費(fèi)和投資都會產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而惡化全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景。
4.3貿(mào)易保護(hù)主義的影響
貿(mào)易保護(hù)主義依然存在，給全球貿(mào)易帶來不少阻礙。例如，部分國家出臺高關(guān)稅政策，限制進(jìn)口商品。為解決這一問題，世界各國需加強(qiáng)多邊貿(mào)易體系的協(xié)調(diào)合作，減少貿(mào)易摩擦，促進(jìn)全球貿(mào)易環(huán)境的改善。
4.4 匯率變動的影響
2023年，由于美元/人民幣持續(xù)上升，中間價升幅達(dá)4.44%，為橡膠等出口行業(yè)帶來額外匯兌收益。但2024年是國際金融市場影響因素最為復(fù)雜的一年，不僅俄烏和中東等地緣沖突愈演愈烈，也是美、俄、日、烏克蘭等多國大選之年，其中最受關(guān)注的是11月美國大選。現(xiàn)在看來特朗普極有可能再度入主白宮，他已表示如果能夠再度當(dāng)選將在24小時內(nèi)結(jié)束俄烏沖突，同時要對來自中國或其他國家的中國產(chǎn)品加征60%關(guān)稅。前者直接關(guān)系到歐洲經(jīng)濟(jì)以及歐元的走勢。作為國際匯市美元的主要對手貨幣，歐元的強(qiáng)弱直接影響美元的走向，而后者則會對人民幣匯率造成直接沖擊。
從各國貨幣政策方面看，今年預(yù)計年內(nèi)還將有美、歐元區(qū)、英、加、澳等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及中、印、俄、南非等發(fā)展中國家陸續(xù)降息，利率的相對優(yōu)勢轉(zhuǎn)換以及經(jīng)濟(jì)實(shí)際表現(xiàn)也將對各國貨幣匯率產(chǎn)出深遠(yuǎn)影響。
不難看出，雖然年初的兩個多月人民幣匯率相對穩(wěn)定，但暫時的風(fēng)平浪靜不能掩蓋即將到來的驚濤駭浪。今年后三個季度，外貿(mào)企業(yè)幾乎可以肯定將要面對人民幣匯率劇烈波動帶來的匯率風(fēng)險。提早布局，做好應(yīng)對匯率風(fēng)險的準(zhǔn)備才是所有涉匯企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
4.5可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保形勢的影響
在應(yīng)對全球氣候變化和推動綠色發(fā)展方面，國際社會越來越認(rèn)識到責(zé)任的重要性。因此，許多國家紛紛修訂環(huán)保法規(guī)，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，使得國際貿(mào)易向著更加綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。企業(yè)需關(guān)注環(huán)保政策，積極轉(zhuǎn)型升級，以應(yīng)對可能帶來的貿(mào)易壁壘。2024年更要關(guān)注的是2023年10月1日實(shí)施美國加州6PPD法規(guī)，以及2024年12月29日實(shí)施《歐盟零毀林法案》對我省橡膠行業(yè)的影響，相關(guān)企業(yè)更好做好預(yù)警工作。
5發(fā)展建議
嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和日益嚴(yán)格的國家政策，也對我省橡膠行業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這種背景下，企業(yè)必須以更前瞻的視野，應(yīng)對這場大變局。
5.1聚焦雙循環(huán)，提前布局
近幾年來，國家確立了以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。在此背景下，只有注重技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、資金健康發(fā)展的企業(yè)，才具有競爭力。同時，避免內(nèi)卷競爭的另一條出路，在于尋找海外市場“外循環(huán)”的空間，將省內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能向海外擴(kuò)張，逐步形成具有國際競爭力的我省橡膠產(chǎn)業(yè)。
5.2 緊跟“雙碳”政策熱潮，挖掘市場潛能
現(xiàn)階段，新能源行業(yè)已成為撐起汽車經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要組成部分。新能源汽車領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，對我省橡膠行業(yè)來說是一個良好的發(fā)展機(jī)遇。我省橡膠汽配行業(yè)加快研發(fā)與新能源汽車配套的橡膠制品，迎來新一輪發(fā)展機(jī)會。
5.2不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競爭力
只有不斷創(chuàng)新是企業(yè)唯一走出困境的手段，企業(yè)才能具備蓬勃發(fā)展的條件。
研發(fā)創(chuàng)新：不斷投入研發(fā)，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，以滿足國際市場對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求。
品牌創(chuàng)新：注重品牌形象的塑造和推廣，通過參加國際展覽、廣告營銷等方式提升品牌知名度。
6結(jié)論
展望2024年，在全球經(jīng)濟(jì)及國際貿(mào)易減速態(tài)勢明顯前景下，我省橡膠行業(yè)出口面臨的挑戰(zhàn)將增大，因此依賴出口的我省橡膠企業(yè)需要十分重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和銷售市場的布局。此外以國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)聯(lián)動來有效規(guī)避風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)我省橡膠行業(yè)外貿(mào)健康穩(wěn)定發(fā)展。
