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    膠價(jià)反彈居安思危 下跌背靠成本線

       時(shí)間:2021-08-05 來(lái)源:天然橡膠網(wǎng)發(fā)表評(píng)論

    2021年全球天然橡膠供需維持弱平衡

    根據(jù)ANRPC最新發(fā)布的報(bào)告,對(duì)未來(lái)天然橡膠供需前景預(yù)測(cè)與此前基本一致。6月全球天然橡膠產(chǎn)量增加12.8%至105.1萬(wàn)噸,其中泰國(guó)+33.8%、馬來(lái)西亞+25.3%、印尼+1.4%、越南基本持平。6月全球天然橡膠消費(fèi)量增長(zhǎng)9.8%至113.5萬(wàn)噸,其中中國(guó)+2.9%、印度-6.8%、泰國(guó)+3.1%、馬來(lái)西亞-9.9%。2021年全球天然橡膠產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加5.8%至1381.2萬(wàn)噸,其中泰國(guó)+6.9%、馬來(lái)西亞+8.8%、印尼+2.8%、越南+0.1%、中國(guó)+18.5%。2021年全球天然橡膠消費(fèi)量預(yù)計(jì)增加8%至1386.9萬(wàn)噸。其中中國(guó)+4.1%、印度+10.5%、泰國(guó)-10%、馬來(lái)西亞+4.3%。2021年迄今,東南亞天然橡膠主產(chǎn)區(qū)物候條件良好,前期不同程度降水有利于開(kāi)割,割膠面積符合預(yù)期,新季膠水供應(yīng)增加。預(yù)計(jì)2021全年天然橡膠產(chǎn)量較去年應(yīng)有顯著回升,甚至整體略高于19年水平。從目前的宏觀表現(xiàn)來(lái)看,2021年全球天然橡膠市場(chǎng)需求有望跟隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步擴(kuò)大。世界銀行在《全球經(jīng)濟(jì)展望》中將對(duì)2021年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)從4%上調(diào)至5.6%,主要基于主要經(jīng)濟(jì)體疫苗接種推進(jìn)令經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的信心增強(qiáng)。

    雨季后迎來(lái)產(chǎn)膠旺季

    天然橡膠是從橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳,經(jīng)過(guò)凝固、干燥等加工工序制成的,因而供應(yīng)端具有農(nóng)產(chǎn)品屬性,產(chǎn)量和價(jià)格受季節(jié)性因素影響較大。按照自然規(guī)律和歷年經(jīng)驗(yàn),對(duì)割膠時(shí)間周期總結(jié)如下。4-5月份開(kāi)始新一輪割膠季,膠水初步有所產(chǎn)出,橡膠價(jià)格從年初高點(diǎn)回落,但原料貨少保持堅(jiān)挺。6-7月份原料釋放提量,同時(shí)下游需求轉(zhuǎn)弱,天然橡膠供大于求,價(jià)格往往出現(xiàn)下跌。8-10月份東南亞進(jìn)入臺(tái)風(fēng)頻發(fā)期,持續(xù)降雨和極端惡劣天氣干擾割膠作業(yè),降低天然橡膠產(chǎn)量,導(dǎo)致膠價(jià)階段性炒漲。11-次年1月份主產(chǎn)區(qū)雨季結(jié)束,橡膠生產(chǎn)恢復(fù)正常,并逐漸達(dá)到旺季峰值,供應(yīng)放量對(duì)價(jià)格形成壓制。2-3月份產(chǎn)膠高峰過(guò)后,向減產(chǎn)停割季過(guò)渡,下游廠商為了滿足停割期間剛需而集中補(bǔ)庫(kù),易導(dǎo)致天然橡膠價(jià)格出現(xiàn)上漲行情。

    反彈應(yīng)居安思危,下跌背靠成本線

    宏觀等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方面,橡膠品種對(duì)利空因素的反饋通常較利好因素更為敏感,此前當(dāng)盤(pán)面反彈到一定高度缺乏支撐時(shí),Delta疫情肆虐令市場(chǎng)開(kāi)始恐慌,多重風(fēng)險(xiǎn)下拋售情緒集中爆發(fā),于是橡膠不出所料又遭到了打壓。近期東南亞主產(chǎn)國(guó)疫情在迅速惡化,由于病毒傳播性強(qiáng)且疫苗接種率偏低,部分國(guó)家地區(qū)基本上處于失控的狀態(tài)。目前泰國(guó)和馬來(lái)西亞全國(guó)封鎖,上游種植園仍可正常開(kāi)展割膠作業(yè),但下游橡膠制品工廠被迫減產(chǎn)停工,產(chǎn)地疫情惡化對(duì)天然橡膠需求端造成的沖擊遠(yuǎn)大于供應(yīng)端。不過(guò)我們注意到,天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)期貨更為抗跌,回到低位后一段時(shí)間內(nèi)將維持穩(wěn)定的區(qū)間震蕩。成本線下不必過(guò)度悲觀,但供需預(yù)期仍然偏弱,中短期反彈空間亦受限。

     
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