炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)（www.boilnfry.com)據(jù)橡膠谷消息，“年初，將一個(gè)40英尺長的集裝箱從上海港運(yùn)到洛杉磯港，成本從4000美元漲至現(xiàn)在的7000美元。”一位券商人士在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
輪胎企業(yè)除了面對(duì)海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲，全球集裝箱“一箱難求”等難題，主要原材料為天然膠、炭黑、簾子布從疫情暴發(fā)后開始一路上漲，正在壓縮輪胎企業(yè)的利潤空間。
在多重因素交織下，為了保住所剩無幾的利潤，以米其林、固特異、玲瓏輪胎(601966.SH)、三角輪胎(601163.SH)等為代表的輪胎廠商今年內(nèi)已開啟多輪漲價(jià)。
不過，與少數(shù)輪胎龍頭企業(yè)相比，國內(nèi)大部分中小輪胎企業(yè)雖然同樣面臨原材料成本壓力、運(yùn)費(fèi)暴漲壓力，卻不敢輕易言“漲”。
北京一家代理國內(nèi)外多個(gè)輪胎品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人告訴記者，相比玲瓏、朝陽等國內(nèi)一線輪胎品牌，以及一些合資品牌，國內(nèi)三線輪胎品牌由于缺乏競爭力，在漲價(jià)上缺乏話語權(quán)，“雖然也會(huì)漲價(jià)，但是漲幅比較保守。如果按照正常的‘漲價(jià)邏輯’漲價(jià)，銷售會(huì)更加困難，現(xiàn)在主要靠價(jià)格取勝。”
開啟年內(nèi)第四輪漲價(jià)
“根據(jù)目前部分原材料走勢(shì)，及公司的生產(chǎn)成本，為了向經(jīng)銷商和店鋪提供更好的產(chǎn)品和高效的配送服務(wù)。自2021年10月1日起，全鋼半鋼價(jià)格上調(diào)3%~5%。”記者在國內(nèi)輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)玲瓏輪胎內(nèi)部文件中看到了漲價(jià)通知。
值得一提的是，這是玲瓏輪胎年內(nèi)的第四次漲價(jià)。不過，針對(duì)經(jīng)銷商端漲價(jià)的玲瓏輪胎對(duì)于主機(jī)廠卻沒有這么強(qiáng)勢(shì)的話語權(quán)。
玲瓏輪胎董秘在回應(yīng)投資者提問時(shí)表示，“今年上半年受原材料價(jià)格上漲，公司進(jìn)行過多次提價(jià)，但配套端因受芯片緊缺及汽車所用的鋼材等材料價(jià)格上漲，公司配套端價(jià)格不能全部傳導(dǎo)下去。”
玲瓏輪胎漲價(jià)只是全球輪胎行業(yè)的一個(gè)縮影。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)超過80多家輪胎企業(yè)宣布漲價(jià)。其中，米其林、普利司通、倍耐力、中策橡膠、賽輪輪胎(601058.SH)、青島雙星等輪胎廠商已于年內(nèi)開啟多輪漲價(jià)。
8月26日，青島雙星也針對(duì)經(jīng)銷商發(fā)布《通知函》表示，“由于原材料價(jià)格上漲，輪胎制造成本上市，給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成很大的壓力，為了保持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)在9月1日，對(duì)乘用車輪胎產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)2%~4%。”
同期，風(fēng)神股份發(fā)布漲價(jià)通知：自9月10日起，對(duì)TBR(子午線車胎)產(chǎn)品做價(jià)格調(diào)整，部分規(guī)格產(chǎn)品漲幅1%~6%不等，涉及風(fēng)神旗下全部品牌。
國外品牌，9月初，固特異宣布開啟年內(nèi)第四次漲價(jià)。固特異董事長 Rich Kramer在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上向投資者宣布： “自9月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品包括固特異和固珀輪胎的乘用車和輕型卡車輪胎，漲價(jià)幅度為8%。”
在固特異之前，全球最大的輪胎企業(yè)米其林北美公司也宣布，從9月1日起，美國和加拿大的某些售后市場米其林、BFGoodrich和Uniroyal乘用車和輕型卡車輪胎的價(jià)格將上漲8%。從9月初開始，公路和越野商用車輪胎將上漲14%。
追不上的成本上漲
“不得不漲。”很多國內(nèi)輪胎廠商在2021年半年報(bào)中倒苦水。玲瓏輪胎在半年報(bào)中表示，原材料價(jià)格上漲、海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲、疫情等多重因素交織推動(dòng)了輪胎企業(yè)漲價(jià)。
記者關(guān)注到，2021年上半年，玲瓏輪胎在銷售收入增長的情況下，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了21.77%的增長，但扣非后凈利潤卻出現(xiàn)了17.33%的下滑。
與玲瓏輪胎一致，三角輪胎上半年?duì)I業(yè)收入雖然出現(xiàn)17.56%增長，但扣非后凈利潤出現(xiàn)了34.60%的同比下滑。
三角輪胎在半年報(bào)中表示，“主要是受原材料價(jià)格持續(xù)上漲且產(chǎn)品銷售價(jià)格不能同步上漲、國際運(yùn)力緊張制約輪胎出口、出口海運(yùn)費(fèi)大幅上漲等因素影響。”
記者了解到，輪胎主要原材料為天然膠、炭黑、簾子布。這三種材料從去年三季度開始進(jìn)入上漲通道，至今，價(jià)格一度翻了數(shù)倍。“天然橡膠一季度時(shí)最高漲至1812美元/噸，雖然到6月底有所回調(diào)，價(jià)格仍為1700美元/噸左右。”玲瓏輪胎在半年報(bào)中指出。
一位券商分析師告訴記者，“年初，將一個(gè)40英尺長的集裝箱從上海港運(yùn)到洛杉磯港，成本從4000美元漲至現(xiàn)在的7000美元。” 據(jù)悉，這一航線，在疫情暴發(fā)前，成本大概在1500美元左右。
記者采訪了解到，多重因素交織導(dǎo)致了集裝箱“一箱難求”。 2021年上半年，全球貨物貿(mào)易旺盛，集運(yùn)需求強(qiáng)勁，是最直接的原因。
“今年運(yùn)費(fèi)翻倍漲，原材料也漲。訂單有，但貨柜(集裝箱)缺乏。”山東東營廣饒輪胎生產(chǎn)制造基地一名經(jīng)銷商告訴記者。
亞洲至歐洲航線運(yùn)費(fèi)更是數(shù)倍翻漲。某國際知名航運(yùn)咨詢公司專家Martin Dixon稱，“亞洲到歐洲的貿(mào)易，運(yùn)費(fèi)上漲了近7倍。”
根據(jù)集裝箱運(yùn)輸平臺(tái)Seaexplorer的統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，全球超過120個(gè)港口陷入擁堵，超過392艘船舶在世界各地的港口等待靠泊。由此發(fā)展出“港口擁堵附加費(fèi)”，疊加原材料價(jià)格上漲、海運(yùn)運(yùn)費(fèi)增長，輪胎漲價(jià)成為必然趨勢(shì)。
切掉部分市場求生
為了保住利潤，輪胎企業(yè)不得不頻繁宣布漲價(jià)。不過，相比馬牌、米其林、普利司通等一線品牌，面對(duì)原材料、海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲，不少三線品牌輪胎廠家由于市場競爭力弱，漲價(jià)較為保守。
“像是山東東營廣饒有一些三線品牌輪胎廠商，產(chǎn)品主要是出口，像是出口美國，面臨‘雙反’(反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查)，海運(yùn)費(fèi)用增長，集裝箱周轉(zhuǎn)效率低等多個(gè)難題，這些廠家生存比較難。雖然也會(huì)漲價(jià)，但是漲幅比較保守。如果按照正常的‘漲價(jià)邏輯’漲價(jià)，銷售會(huì)更加困難，現(xiàn)在主要靠價(jià)格取勝。”上述經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人告訴記者。
記者了解到，有輪胎企業(yè)為了穩(wěn)住海外客戶，增加出口量，不得已會(huì)給予一定的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。某輪胎公司外貿(mào)經(jīng)理透露，“一個(gè)柜子(集裝箱)補(bǔ)貼500~1000美元。”
上述東營廣饒輪胎生產(chǎn)制造基地經(jīng)銷商告訴記者，原來輪胎產(chǎn)品出口歐洲、非洲、南北美洲，現(xiàn)在切掉了美國市場，“基本上不去了”。
海外市場業(yè)務(wù)縮減，近期，輪胎企業(yè)開工率也隨之下滑。
山東是輪胎出口大省，輪胎出口南北美、歐洲、中東等地。公開資料顯示，截至9月9日，山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負(fù)荷為41.2%，較前一周下跌8.81個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下跌33.32個(gè)百分點(diǎn);國內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負(fù)荷為39.48%，較前一周下跌15.04個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下跌30.81個(gè)百分點(diǎn)。
該經(jīng)銷商告訴記者，廣饒輪胎企業(yè)雖然庫存很足，但不得不繼續(xù)開工，“不開工就虧損，開工少也不行。”
調(diào)研機(jī)構(gòu)卓創(chuàng)資訊發(fā)布報(bào)告顯示，三季度已經(jīng)過半，國內(nèi)全鋼輪胎市場在疲軟、壓力下消極度過。其間，停產(chǎn)、減產(chǎn)間歇性發(fā)生，使得三季度的實(shí)際產(chǎn)銷水平不甚理想。
除了外銷不暢，由于“芯片荒”危機(jī)加重，國內(nèi)車企生產(chǎn)受阻，國內(nèi)輪胎配套需求也隨之下降。因此，有輪胎行業(yè)長期觀察人士指出，第四季度，輪胎企業(yè)或?qū)㈤_啟對(duì)國內(nèi)市場的爭奪，輪胎行業(yè)將更加內(nèi)卷。
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