炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.boilnfry.com)，據(jù)資訊沸點(diǎn)消息，近日，#海運(yùn)費(fèi)暴漲1000%還搶不到貨柜#話題沖上了微博熱搜榜，也讓各行各業(yè)的人找到了共鳴。目前該話題的閱讀量已達(dá)到1.2億次，3000多人參與了話題討論。
據(jù)了解，因受全球疫情的影響，國(guó)際上多個(gè)港口的滯港堆場(chǎng)貨物無(wú)法及時(shí)疏通，空柜無(wú)法及時(shí)返程造成貨柜緊缺。加上圣誕旺季提前，集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)再創(chuàng)新高。“一箱難求”之下，一場(chǎng)集裝箱爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。
中國(guó)掌握96%的集裝箱市場(chǎng)，水性集裝箱涂料發(fā)展迅猛
隨著集裝箱供應(yīng)緊張，近段時(shí)間集裝箱運(yùn)價(jià)也持續(xù)上漲。自今年年初以來(lái)，集裝箱船的日租金已經(jīng)上漲了兩倍多，部分日租金高達(dá)20萬(wàn)美元（合計(jì)129萬(wàn)人民幣）。而在二手船市場(chǎng)，有經(jīng)紀(jì)人表示，一艘6年船齡的6865TEU型船，正以1.25億美元（合計(jì)8.056億元人民幣）的價(jià)格掛牌出售。部分船東表示，現(xiàn)在是跑一趟就能賺一條船。經(jīng)過(guò)黃牛3次轉(zhuǎn)手，集裝箱才能到買家手里。盡管如此，部分商家仍表示價(jià)格并不是問(wèn)題，只要能拿到箱子就行。
目前，集裝箱短缺仍然是亞太地區(qū)全行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。由于設(shè)備短缺，同時(shí)需求大漲，2021年第一季度，全球集裝箱設(shè)備產(chǎn)量達(dá)130萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。目前集裝箱設(shè)備生產(chǎn)商訂單強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2021年全球集裝箱設(shè)備增速將達(dá)6%。
集裝箱需求的暴增無(wú)疑拉動(dòng)了上游重要原料之一的涂料行業(yè)。集裝箱行業(yè)是所有工業(yè)防腐領(lǐng)域中，推廣水性涂料最徹底、力度最大的一個(gè)行業(yè)。所使用的集裝箱涂料80%被國(guó)際四大涂料公司控制：日本關(guān)西、日本中涂、韓國(guó)KCC、北歐海虹。
其他海外經(jīng)營(yíng)范圍包括集裝箱涂料的包括威士伯、PPG等企業(yè);在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，包括浩力森、集泰股份、德威、麥加等企業(yè)。今年上半年多家水性漆企業(yè)訂單火爆，部分企業(yè)訂單已排至年底，價(jià)格也出現(xiàn)了小幅上漲的趨勢(shì)。另外，多家企業(yè)陸續(xù)新建、擴(kuò)產(chǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)拓寬銷售渠道。
除了“一箱難求”且持續(xù)火爆的集裝箱行業(yè)外，近期在風(fēng)口浪尖并頗受關(guān)注的還有新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)，這些行業(yè)的火爆似乎各有緣由，但造成的結(jié)果，無(wú)一例外的是對(duì)上游原料的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)。
新能源汽車進(jìn)入快車道，帶動(dòng)汽車涂料火爆行情
近日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量首次均超過(guò)30萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到30.9萬(wàn)輛和32.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.8%和18.6%，同比均增長(zhǎng)1.8倍。前8個(gè)月，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.9倍。
在新能源行業(yè)這個(gè)規(guī)律同樣適用。2005年到2015年，我國(guó)新能源汽車滲透率突破1%，用了10年時(shí)間;2016年到2019年上半年，我國(guó)新能源汽車滲透率從1%快速提升到5%，用了3年多時(shí)間;2019年下半年至2020年底，由于補(bǔ)貼退坡疊加疫情等多重因素影響，我國(guó)新能源汽車滲透率一直未能突破6%;今年年初至今，我國(guó)新能源汽車滲透率從5%飆升至超過(guò)10%，用時(shí)僅8個(gè)月！
我國(guó)目前的新能源汽車滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車滲透率更是接近20%，這意味著我國(guó)新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入成長(zhǎng)期，且未來(lái)的滲透率有望繼續(xù)提高。按照這樣的態(tài)勢(shì)發(fā)展，我國(guó)有望提前實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)。
在國(guó)內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)，PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦、阿克蘇諾貝爾、KCC（金剛高麗）、關(guān)西、宣偉等國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)份額的80%以上。金力泰、中山大橋、湖北天鵝、東來(lái)涂料等為僅有幾家中資企業(yè)，主要集中在中低檔汽車市場(chǎng)。除此之外，國(guó)內(nèi)的松井股份、雅圖高新、燈塔、雙虎、湖北天鵝、飛鹿股份等涂料企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍中也包括汽車涂料。
“搶裝潮”持續(xù)進(jìn)行中，風(fēng)電行業(yè)對(duì)涂料產(chǎn)品需求極大
今年以來(lái)，海上風(fēng)電一直處于“搶裝潮”中，市場(chǎng)持續(xù)火爆，整機(jī)制造商、葉片生產(chǎn)商、塔筒以及其他零部件生產(chǎn)商在手訂單有增無(wú)減。海上風(fēng)機(jī)國(guó)家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1084萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)71.52%。其中，陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)869.4萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)65.29%，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)214.6萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)102.45%。
2020年我國(guó)新增裝機(jī)71.7GW，相較于2019年新增裝機(jī)量翻了2.8倍，根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，十四五期間國(guó)內(nèi)風(fēng)電年均新增裝機(jī)有望達(dá)到50GW以上。
短期來(lái)看，2021年12月31日之后，海上風(fēng)電的國(guó)家補(bǔ)貼將全面退出，海上風(fēng)電項(xiàng)目需要在2021年年底前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，才能鎖住電價(jià)補(bǔ)貼，今年的“搶裝潮”是為了趕上最后一班“補(bǔ)貼”列車。中長(zhǎng)期看，碳中和上行，風(fēng)電是清潔能源的替代形式之一。我國(guó)的大目標(biāo)是2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和，小目標(biāo)是2025年清潔能源比重達(dá)到20%左右，這對(duì)于風(fēng)電的拉動(dòng)也是不可忽視的。
據(jù)估算，2010~2020年，我國(guó)風(fēng)電涂料需求約13萬(wàn)噸，有近70億元的市場(chǎng)，但絕大部分市場(chǎng)為國(guó)外品牌所壟斷。風(fēng)電涂料行業(yè)主要包括麥加涂料、海虹老人、西北永新、KCC、佐敦、中山大橋、麥加、巴斯夫、福斯特、飛鹿、立邦、湘江、PPG等企業(yè)。葉片涂料市場(chǎng)包括PPG、巴斯夫、Bergolin，西北永新、中遠(yuǎn)關(guān)西、湖南湘江、石家莊金魚涂料、常州普蘭納涂料等；風(fēng)電塔架涂料中，丹麥海虹老人塔架涂料市占率最高，挪威的佐敦，荷蘭的阿克蘇諾貝爾以及美國(guó)的PPG也占一定的份額。
光伏行業(yè)火爆發(fā)展，氟碳涂料“火了”
提到國(guó)內(nèi)雙碳政策，就不得不提及光伏行業(yè)。光伏是一種太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，環(huán)保減碳的同時(shí)，發(fā)電還便宜，在響應(yīng)“能源的綠色低碳發(fā)展”上，光伏可謂擁有先天優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，從年初至今，有數(shù)十只光伏股的股價(jià)漲幅超100%。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)走強(qiáng)，市場(chǎng)關(guān)注度也越來(lái)越高。
在涂料行業(yè)，不少企業(yè)也在氟碳涂料方面發(fā)力，盡管公布的應(yīng)用領(lǐng)域不一定涉及光伏，但毋庸置疑的是，不少涂料企業(yè)都想在其中分一杯羹。
東方雨虹：與安徽信義電源有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議， 雙方在光伏屋面一體化領(lǐng)域進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)合作。
立昌科技：旗下子公司立幸邦新材料有限公司專業(yè)生產(chǎn)70%PVDF氟碳涂料(粉末型)，擁有多年氟樹(shù)脂改性生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，是唯一一家擁有從氟樹(shù)脂生產(chǎn)改性到氟碳涂料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
上海新陽(yáng)：上海新陽(yáng)氟碳涂料業(yè)務(wù)在2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.03億元，同比增長(zhǎng)37%，毛利率為23.94%。
惠爾明：專注于工業(yè)涂料的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)，產(chǎn)品包括水性涂料、聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、UV光固化涂料、氟碳涂料等八大類一百多個(gè)品種。
金高麗：專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售氟碳涂料、粉末涂料、防腐涂料及配套稀釋劑等系列產(chǎn)品。
無(wú)論是疫情“炒熱”的海運(yùn)集裝箱，還是光伏、新能源、風(fēng)電等大勢(shì)所趨的行業(yè)，驟增的熱度必然會(huì)對(duì)其上游帶來(lái)強(qiáng)勢(shì)的拉動(dòng)，可謂是“水大魚大”。火爆的經(jīng)濟(jì)熱度會(huì)使得相關(guān)涂料領(lǐng)域愈發(fā)壯大，也將給久處“夾心餅干”位置的涂料行業(yè)帶來(lái)重磅利好。
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