炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國化工報消息，近期，盡管歐洲能源價格已經(jīng)大幅下降，歐洲石化行業(yè)人士仍對行業(yè)面臨的諸多挑戰(zhàn)憂心忡忡。業(yè)內(nèi)人士表示，2022年本來是值得期待的一年，但現(xiàn)實情況給了歐洲化工行業(yè)當(dāng)頭棒喝。新冠肺炎疫情剛剛緩解，俄烏沖突又加劇了歐洲市場的高通脹。而在各種因素的影響下，今年冬天歐盟國家出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性極大，衰退的深度則由政策制定者應(yīng)對衰退的措施而定。在這一大背景下，歐洲化工行業(yè)不僅面臨經(jīng)營問題，還要面對迫在眉睫的脫碳轉(zhuǎn)型。歐洲許多化工企業(yè)和化工協(xié)會已經(jīng)開始向各國政府進(jìn)行游說，呼吁更多的政策傾斜。
能源成本仍深刻影響企業(yè)盈利
目前，歐洲經(jīng)濟(jì)在今年冬天開始陷入衰退的可能性仍然很高，對歐洲石化行業(yè)影響巨大。部分市場分析師表示，由于全球工業(yè)供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)過剩、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑以及能源成本高企等因素，歐洲石化行業(yè)可能不得不面臨更多生產(chǎn)裝置關(guān)閉的情況。今年夏天，行業(yè)觀察人士就對歐洲石化業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和能源賬單曾發(fā)出警告。現(xiàn)如今，即使能源價格大幅下降，供應(yīng)鏈問題逐步緩解，進(jìn)口商貨運(yùn)成本明顯下降，這種擔(dān)憂仍然存在。
咨詢公司埃森哲全球化學(xué)品業(yè)務(wù)主管貝恩德·埃爾瑟表示，今年冬季電費(fèi)飆升導(dǎo)致的生產(chǎn)成本飆升，歐盟某些化工細(xì)分行業(yè)面臨關(guān)鍵時刻。需要注意的是，影響目前歐洲電費(fèi)的不是目前的能源價格，而是1~2個月之前的能源價格。也就是說，前期能源價格高企的局面，對石化企業(yè)成本和利潤率的影響會持續(xù)至今年年底。
這一點(diǎn)可從石化品利潤率觀察到。標(biāo)普全球大宗商品洞察數(shù)據(jù)顯示，作為一系列石化產(chǎn)品的關(guān)鍵原料，西北歐乙烯利潤率已從6月的1000美元/噸左右下滑至9月的-100美元/噸左右，預(yù)計今年剩余時間乙烯利潤率只是略高于零。乙烯衍生物也將面臨著此問題。標(biāo)普全球分析師預(yù)計，下游的高密度聚乙烯(HDPE)的利潤率將從10月的約600美元/噸下降到年底的約400美元/噸，預(yù)計到2023年年底將降至不足100美元/噸。
終端產(chǎn)品已難以參與全球競爭
目前低迷的利潤率已經(jīng)直接影響了歐洲石化企業(yè)的全球競爭力。
國際能源署(IEA)石油和石化品分析師西亞蘭·希利表示：“從歷史上看，歐洲乙烯裂解就生產(chǎn)成本而言，在世界上不是最高，但也不是最低。但這一次，他們相對于東亞競爭對手的一些優(yōu)勢將因為更高能源成本和下游問題而喪失。這將使情況變得更加危險。”他補(bǔ)充道，歐洲許多乙烯裂解裝置已經(jīng)達(dá)到了技術(shù)上最低運(yùn)行負(fù)荷水平。
標(biāo)普全球分析師指出，聚合物加工廠商的減產(chǎn)將對石化產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。標(biāo)普全球公司石化品分析師喬舒亞·福伯表示：“如果歐洲聚合物加工廠商無法競爭，它們將不得不降低運(yùn)行負(fù)荷率。這就會導(dǎo)致乙烯裝置的運(yùn)行負(fù)荷下降，而一些裂解裝置最低運(yùn)行負(fù)荷率已降低至80%左右。”事實上，乙烯裂解裝置負(fù)荷率保持在95%~100%的范圍最經(jīng)濟(jì)。從目前來看，這種市場弱勢似乎會持續(xù)下去。標(biāo)普全球表示：“聚乙烯(PE)樹脂采購量預(yù)計將保持低位，一些買家可能會轉(zhuǎn)向進(jìn)口材料。”西歐地區(qū)某些石化品實際產(chǎn)量可能大大低于產(chǎn)能。線性低密度聚乙烯(LLDPE)和乙二醇(MEG)的情況尤其如此。
埃爾瑟表示，目前，歐洲化工行業(yè)從能源密集型大宗化學(xué)品轉(zhuǎn)向高附加值專用化學(xué)品的趨勢仍在繼續(xù)。此外，歐洲脫碳壓力仍然巨大。今年5月，埃森哲公司發(fā)布了一份報告稱，歐盟化工行業(yè)的脫碳成本可能達(dá)到1萬億歐元。這對于歐洲化工行業(yè)又是一筆不小的開支。
化企和化工協(xié)會加強(qiáng)政府游說
對于備受關(guān)注的歐洲冬季能源問題，埃爾瑟表示，短期而言，他對歐洲冬季能源供應(yīng)的整體前景持樂觀態(tài)度，斷電影響化工行業(yè)的情況不太可能發(fā)生。埃爾瑟表示：“我不認(rèn)為歐洲的天然氣前景完全是負(fù)面的。毫無疑問，會有個別工廠被迫閑置，但那將是化工行業(yè)的一小部分。大型一體化生產(chǎn)設(shè)施將繼續(xù)運(yùn)行。不過有一點(diǎn)是肯定的，消費(fèi)者將不得不承擔(dān)部分成本增長。”
但是，盡管在安全層面上不成問題，歐洲化企和石化行業(yè)組織仍然開展了對歐盟各機(jī)構(gòu)的游說。近期，歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(Cefic)和另外12個貿(mào)易組織表示，歐盟必須采取更直接和有效的措施，幫助生產(chǎn)成本難以承受的能源密集型制造業(yè)渡過難關(guān)。
德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會(VCI)則表示，該組織歡迎取消原定于10月1日開始征收的天然氣稅和計劃中的電價上限。然而，該行業(yè)組織補(bǔ)充稱，電價上限只會提供一些“喘息空間”，應(yīng)該采取更加有針對性的措施幫助德國化工度過未來兩個冬天的“艱難時期”。
在這種情況下，石化行業(yè)組織開始要求歐盟干預(yù)市場。比如，在化工領(lǐng)域，Cefic已要求歐盟對天然氣價格實施上限。在電價計算體系與歐盟類似的英國，化企和行業(yè)組織要求改革的呼聲也在上升。
(原標(biāo)題：歐洲化工行業(yè)不堪衰退之苦)
