炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)必高化工圈消息，在近日舉辦的第25屆中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)年會(huì)上，中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊栩指出，2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出十大特點(diǎn)。其中，行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模已超過1740億元，水基型、熱熔型等功能性產(chǎn)品成細(xì)分市場熱點(diǎn)。
去年行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)
行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過1740億元，以光伏、風(fēng)電和電子電氣等為主的裝配業(yè)市場用膠量占比逐年上升;民用消費(fèi)類膠粘劑和膠粘帶產(chǎn)品市場需求的增長成為行業(yè)經(jīng)濟(jì)大幅增長的主要原因，水基型、熱熔型等功能性產(chǎn)品成細(xì)分市場熱點(diǎn);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張明顯帶動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長;細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的業(yè)績呈爆發(fā)式增長;新產(chǎn)能建設(shè)和新產(chǎn)品研發(fā)速度加快，助推行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長;中小企業(yè)在行業(yè)中占比接近80%，行業(yè)集中度有待提高;主要原料價(jià)格維持高位震蕩，影響企業(yè)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后于時(shí)代需求，膠粘劑產(chǎn)品進(jìn)出口持續(xù)出現(xiàn)貿(mào)易逆差，膠粘帶產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口長期出現(xiàn)貿(mào)易順差;從原材料供應(yīng)格局與下游應(yīng)用市場來看，全球膠粘劑和膠粘帶的生產(chǎn)和應(yīng)用將進(jìn)一步向中國聚焦;在綠色高質(zhì)量發(fā)展方面，行業(yè)企業(yè)面臨的機(jī)遇將遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)。
膠粘劑行業(yè)當(dāng)前競爭格局
我國膠粘劑行業(yè)中小企業(yè)居多，行業(yè)集中度低，起步較晚，且企業(yè)眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國膠粘劑企業(yè)多達(dá)3500多家，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，其中1800 多家為作坊式企業(yè)，年銷售收入達(dá)5000 萬元以上的企業(yè)不足百家。2015年，在第十八屆中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)年會(huì)上，發(fā)布行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。“十三五”期間，我國膠粘劑行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長率7.8%，銷售額年均增長率8.3%。到2020 年末，我國膠粘劑的總產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)1033.7 萬噸，銷售額可達(dá)1328 億元，占全球約1/3 的比例，然而競爭格局上依然呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，漢高、3M、富樂等國際巨頭起步早，研發(fā)能力強(qiáng)，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，基本壟斷了高端產(chǎn)品市場。國內(nèi)膠粘劑市場以中小企業(yè)為主，包括回天新材、康達(dá)新材、高盟新材、硅寶科技在內(nèi)的上市公司處于第二梯隊(duì)，具備一定的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)含量，通過持續(xù)技術(shù)研發(fā)正在縮短與國際巨頭間差距。
從2019 年?duì)I收規(guī)模看，國內(nèi)的四家主要膠粘劑企業(yè)中回天新材營收18.8 億元，規(guī)模最大，2019 年公司毛利率為32.0%。但是行業(yè)前四位龍頭公司銷售額合計(jì)市場份額不足15%，行業(yè)集中度低，國內(nèi)企業(yè)未來仍有很大發(fā)展空間。
膠粘劑行業(yè)上游行業(yè)主要是基礎(chǔ)化工原料制造商，化工原材料包括有機(jī)硅、合成樹脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI、溶劑油、助劑及單體等。下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，包括建筑、建材、紡織、制鞋、包裝、印刷裝訂、航空航天、電子制造、汽車、機(jī)械、體育用品等領(lǐng)域。其中建筑和包裝領(lǐng)域需求量最大，這兩個(gè)領(lǐng)域?qū)δz粘劑的需求量占膠粘劑總消費(fèi)量的47.9%。
全球膠粘劑產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國轉(zhuǎn)移
近年來，為了降低生產(chǎn)成本擴(kuò)大市場份額，主導(dǎo)中高端膠粘劑領(lǐng)域的跨國公司，逐漸將全球膠粘劑市場的生產(chǎn)和消費(fèi)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，亞太逐步成為膠粘劑產(chǎn)量最大的地區(qū)，亞太地區(qū)市場規(guī)模增長速度很快，年復(fù)合增速達(dá)5%-6%，高于行業(yè)平均增速和其他地區(qū)增速。2017年亞洲地區(qū)膠粘劑的市場規(guī)模占全球比重的43.03%，其中，中國是亞太地區(qū)膠粘劑的最大市場，占比達(dá)30%。
新興高端領(lǐng)域快速崛起
從目前膠粘劑行業(yè)的應(yīng)用格局來看，國內(nèi)龍頭企業(yè)例如回天新材已經(jīng)在新能源光伏、電源、客車等領(lǐng)域占據(jù)了較大市場份額，康達(dá)新材在風(fēng)電葉片用膠占據(jù)了60%份額，高盟新材在軟包裝領(lǐng)域具備龍頭優(yōu)勢(shì)，在這些傳統(tǒng)紅海領(lǐng)域膠粘劑企業(yè)的競爭格局已相對(duì)穩(wěn)定，龍頭企業(yè)多以維持現(xiàn)有市場份額、降低成本、提高盈利能力為目標(biāo)。
在近兩年貿(mào)易摩擦的影響下，以華為為代表的企業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈的國產(chǎn)自主可控，為了減少對(duì)美國及其他國家產(chǎn)品的依賴度開始加強(qiáng)本土產(chǎn)品的采購，為國內(nèi)膠粘劑企業(yè)創(chuàng)造了向高端領(lǐng)域突破及發(fā)展的有利窗口條件。5G 通信、電子電器、高鐵、城市軌道交通、新能源等新興領(lǐng)域的快速崛起使得高端膠粘劑進(jìn)口替代需求的顯著增強(qiáng)，是國內(nèi)膠粘劑企業(yè)發(fā)展的藍(lán)海市場，龍頭企業(yè)將會(huì)把更多的研發(fā)投入和人力資源投向這些新興方向。
膠黏劑的新興應(yīng)用領(lǐng)域
隨著原材料的推陳出新以及生產(chǎn)技術(shù)的更新?lián)Q代，膠黏劑用途也不再局限于傳統(tǒng)行業(yè)，逐漸向著精細(xì)化，專業(yè)化的方向邁進(jìn)，不斷探索擴(kuò)展不同的應(yīng)用領(lǐng)域。
1.坦克維修
坦克發(fā)動(dòng)機(jī)外殼產(chǎn)生裂紋是常見的疵病。由于金屬內(nèi)部組織的缺陷、應(yīng)力集中、疲勞、突出的外力作用往往引起發(fā)動(dòng)機(jī)體外殼不同的部位產(chǎn)生裂紋。
如果用焊接的方法解決這類問題，存在材質(zhì)會(huì)變脆、變形、強(qiáng)度下降等缺點(diǎn)，同時(shí)還要損耗電能和設(shè)備。而采用特種粘接技術(shù)來處理這類裂紋，會(huì)取得快、好、省的效果。
2.飛機(jī)輕型轟炸機(jī)
主要以亞音速或跨音速飛行，機(jī)身、機(jī)翼外蒙皮采用厚度在1.5mm以下的鋁合金板材，有的僅0.4～0.8mm厚，其下由波紋型材加強(qiáng)。
鉚接蒙皮如此薄的結(jié)構(gòu)是很困難的，而采用膠接結(jié)構(gòu)，不僅可克服鉚接薄皮易引起的變形、鉚釘劃窩造成的整體強(qiáng)度損失、減少工裝、縮短裝配周期，而且增加了結(jié)構(gòu)抗腐蝕性、耐疲勞特性以及破損安全性。
現(xiàn)代高性能軍用飛機(jī)，機(jī)翼整體油箱或機(jī)身整體油箱的密封需要用到膠粘劑。殲敵機(jī)的座艙有機(jī)玻璃與滌綸帶間的粘接密封，需要高性能的膠粘劑。
3.偽裝材料
對(duì)陸軍地面武器來說，主要是8～14μm紅外熱像儀的威脅，實(shí)現(xiàn)紅外隱身主要途徑是研制具有不同發(fā)射率的紅外迷彩涂料，通過涂層的不同發(fā)射率，對(duì)目標(biāo)外形進(jìn)行有效的紅外圖像分割，達(dá)到目標(biāo)與背景相融合的目的。
從紅外隱身涂料的研究內(nèi)容來看，高透明膠粘劑是采取的技術(shù)途徑之一。其利用樹脂在8～14μm的紅外大氣層窗口不含有吸收基團(tuán)來實(shí)現(xiàn)膠粘劑本身在紅外窗口的低輻射特殊性。
雷達(dá)涂料是一種能夠吸收電磁波，降低目標(biāo)雷達(dá)特征信號(hào)，使其具有難以被發(fā)現(xiàn)、識(shí)別的功能材料，是實(shí)現(xiàn)武器裝備雷達(dá)隱身的主要途徑之一。它是由吸收劑和膠粘劑組成的，膠粘劑決定了吸收涂層的物理機(jī)械性能和施工性能。
當(dāng)代國防技術(shù)中，隱身潛艇是海軍裝備現(xiàn)代化的標(biāo)志之一。潛艇隱身的一種重要方法是在潛艇外殼敷設(shè)消聲瓦。消聲瓦是一種具有吸聲性能的橡膠。為實(shí)現(xiàn)消聲瓦與艇壁鋼板的牢固結(jié)合，則要依賴于膠粘劑。
4.機(jī)械器材防腐蝕
目前，艦船的蒸汽管多采用包硅酸鋁外加石棉來達(dá)到絕熱目的，但是在使用過程中，會(huì)有部分由于泄漏或冷熱交替的原因而產(chǎn)生的冷凝水，聚集在底層的蒸汽管外壁上，導(dǎo)致蒸汽管生銹;此外高溫，可溶性鹽的環(huán)境也會(huì)加劇蒸汽管外壁的腐蝕。
因此可在硅酸鋁底層用水玻璃系列膠粘劑作涂敷材料，形成類搪瓷結(jié)構(gòu)的敷層，其熱膨脹系數(shù)與管材相近，熱應(yīng)力小，不會(huì)皸裂。
在機(jī)械安裝中，構(gòu)件常采用螺栓固定。由螺栓固定的器件長期暴露于空氣中，會(huì)產(chǎn)生縫隙腐蝕。在機(jī)械工作過程中，有時(shí)會(huì)由于劇烈的震動(dòng)使螺栓松動(dòng)。
為解決這一問題，可以在機(jī)械安裝中先將連接構(gòu)件用無機(jī)膠粘劑粘接，然后再用螺栓連接。這樣既可起到加固的作用，又可起到防腐的效果。
5.生物醫(yī)學(xué)
膠粘劑在醫(yī)學(xué)方面的應(yīng)用被譽(yù)為膠粘劑工業(yè)的新增長點(diǎn)。
材料羥基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2(簡稱HA)生物陶瓷的組成接近于人體骨質(zhì)的無機(jī)成分，具有良好的生物相容性，能與骨形成牢固的化學(xué)結(jié)合，是理想的硬組織替代材料。但是目前制備的HA植入體的普遍彈性模量高而強(qiáng)度低，活性不理想。
選用磷酸鹽玻璃膠粘劑，通過膠粘劑的作用將HA原料粉末在低于傳統(tǒng)燒結(jié)溫度下粘接在一起，從而降低了彈性模量，保證了材料活性。
膠粘劑在航天領(lǐng)域應(yīng)用也十分之多，相比較作用相似 的金屬焊接，耐燒蝕、耐高溫、耐低溫、耐特種介質(zhì)、耐空間環(huán)境、耐高真空、高強(qiáng)度、高韌性等特征使其在實(shí)際應(yīng)用方面展現(xiàn)出較大的優(yōu)勢(shì)。目前高性能膠粘劑充分運(yùn)用于運(yùn)載火箭、導(dǎo)彈、衛(wèi)星、飛船和空間站等航天產(chǎn)品上。
人類使用膠粘劑有著悠久的歷史，在膠粘劑的應(yīng)用方面人們不斷地創(chuàng)新，不斷突破。各種各樣的新型膠粘劑在社會(huì)中出現(xiàn)，目前其未來發(fā)展方向主要趨向于綠色化學(xué)，同時(shí)在航天軍事領(lǐng)域與生物領(lǐng)域也有很大的前景，相信將來膠粘劑的使用會(huì)更加頻繁。
