炭黑產業網據碳酸鈣研究院消息，走出高盈利期后，面臨近年盈利水平持續下滑，競爭力較弱的水泥產能開始逐步退出市場。今年以來，多家上市公司陸續披露相關水泥資產剝離或報廢的消息，“雙碳”目標下水泥行業洗牌加劇。
不久前，在海螺的業績發布會上，董事長楊軍提到，目前行業已經充分認識到這是一個過剩的行業，到了必須要有新的舉措的時候了，競還是合的問題，合是肯定是一個趨勢。前兩年行業做產能置換，實際產能是在增加的，以前很多是僵尸的產能變成了有效的新增產能，而需求是下降的，這個環境下很多肯定有很多企業希望被收購，希望能行業能增加并購整合。
年內多家公司剝離水泥資產
近日海南瑞澤發布公告，公司與華潤水泥投資有限公司(下稱“華潤水泥”)簽訂了《股權轉讓協議》，公司將持有的全資子公司肇慶市金崗水泥有限公司(下稱“金崗水泥”)85%的股權轉讓給華潤水泥，轉讓價格5.4億元。
截至公告披露日，海南瑞澤已收到本次交易的第一期股權轉讓價款3.6億元，同時，金崗水泥已完成工商變更手續，海南瑞澤持有金崗水泥的股權由100%變更為15%。
不過此后海南瑞澤此后互動平臺回復投資者問題時表述，公司出售金崗水泥廠前，主要有商品混凝土、市政環衛、園林綠化、水泥四大業務板塊，2022年1-6月，公司水泥業務營業收入占公司營業收入的比例為15.49%;出售金崗水泥廠后，公司的主要業務將變更為商品混凝土、市政環衛、園林綠化三大業務板塊，公司將不再擁有水泥生產業務。
今年以來，出清水泥資產的不僅有海南瑞澤。
8月博聞科技公告，基于國家水泥產業政策升級和公司水泥業務運營現狀等綜合因素，公司水泥業務不再具備技術改造及設備更新的經濟性條件，擬對水泥粉磨站實施停產，并對相關固定資產進行報廢處置。截至2022年6月30日，博聞科技水泥業務的固定資產賬面原值3701.62萬元，累計折舊3099.21萬元，賬面凈值602.41萬元，本次預計報廢處置損失約462.38萬元。
博聞科技稱，公司主營業務范圍涵蓋了水泥業務和食用菌業務兩個板塊，水泥粉磨站停產以后，將不再從事水泥生產經營業務，從而減少水泥業務虧損對公司整體經營業績的不利影響，有利于改善公司經營活動現金流狀況，促進公司長遠發展。
此外，今年3月金圓股份也公告，為適應資本戰略規劃及產業規劃發展需要，戰略性退出傳統建材水泥業務，擇機剝離低效資產，以提高資產使用效率與資產質量，公司擬通過在杭州產權交易所有限責任公司公開掛牌方式轉讓公司所持有的青海互助金圓水泥有限公司(下稱“互助金圓”)互助金圓100%股權。
互助金圓及其子公司主營業務為水泥產品及商砼產業。金圓股份稱，本次交易完成后,公司將調整產業結構及優化資產結構，集中精力和資源聚焦于新能源材料產業與低碳環保產業。
“雙碳”目標下行業逐步洗牌
2021年以來，受煤炭、電力成本高企，下游地產需求下滑等因素影響，水泥行業走出高盈利期，企業經營情況逐年下滑，行業總體產量也在今年明顯下行。
2022年1-8月，全國累計水泥產量13.55億噸，同比下降14.2%，降幅與1-7月持平，去年同期為增長8.3%;8月份，全國單月水泥產量1.88億噸，同比下降13.1%，環比下降2.1%。
即使步入9月，市場迎來傳統旺季，但國內疫情散發多發，多地防控趨緊，且房地產項目資金短缺尚無明顯改善的背景下，水泥需求恢復仍顯緩慢。
在2021年虧損11.41億元后，2022年上半年海南瑞澤再度虧損1.13億元。
海南瑞澤稱，2022年上半年經濟增長速度放緩，公司所屬地區產業結構性調整，減少對房地產的過度依賴，與房地產相關的基礎設施投資減少，煤炭、汽柴油、砂石等大宗材料價格上漲，同時公司所屬地區新冠疫情出現反復。受以上各項因素疊加的影響，公司營業收入下降，毛利率下滑，回款不及預期計提資產減值準備增加，有息債務過高財務利息負擔沉重，導致公司經營虧損。
其中，上半年水泥業務銷售的區域市場內疫情復發，房地產行業景氣度欠佳，地區管控嚴格，水泥市場需求出現階段性下滑，廣東省水泥產量同比下降22.10%，水泥銷售價格整體出現回落。同時生產水泥的原材料煤、石灰石等材料價格上漲，導致水泥生產成本增加。受此影響，報告期內公司水泥板塊實現銷量38.69萬噸，較上年同期下降28.52%，公司水泥業務實現營業收入1.55億元，較上年同期下降30.41%;水泥業務毛利率同比下降24%。
除市場形勢不佳外，水泥作為高耗能行業，在我國“雙碳”發展目標下，也面臨較高經營改造成本。對于規模較小的企業而言，產業政策和環保政策升級等綜合因素下，將逐步失去核心競爭力，持續經營面臨較大壓力。
博聞科技就稱，隨著國家和區域內“碳達峰”“碳中和”等水泥產業政策持續推進，公司所處區域內水泥、熟料生產企業被迫減產或停產，熟料采購量難以保障，且采購成本不可控。同時由于公司所處的區域市場水泥產能過剩和行業供求矛盾的局面難以改觀，水泥市場波動較大且價格下行壓力加大，水泥業務面臨較大經營風險。
此外，2021年10月11日，國家市場監督管理總局等部門發布《水泥單位產品能源消耗限額(GB16780-2021)》國標，新標準將于2022年11月1日起實施。公司水泥單位產品綜合電耗限定值能夠達到現行國家標準，但已超過≤34kW.h/t 的國家新標準，將面臨被強制停產的風險。
