炭黑產業網(www.boilnfry.com)據中國汽車報消息，在市場持續受到半導體短缺，以及頻繁停工、復產的嚴重影響下，各大跨國零部件供應商度過了不太盡如人意的第三季度，結果直接反映在各家企業近日陸續發布的第三季度財報上。營收和利潤下滑成為普遍現象，包括李爾在內的一些企業甚至出現了虧損。
在一片低迷中，三星SDI、SKI等動力電池企業的業績大漲格外顯眼。隨著汽車行業開始追求碳中和，相關產業鏈上的企業受益匪淺。
缺芯疊加原材料漲價
就像英偉達CEO黃仁勛日前接受外媒采訪時所說的那樣：“我認為到明年，需求仍將遠遠超過供應。我們在應對供應鏈方面沒有任何靈丹妙藥。”由于半導體芯片短缺，再加上原材料價格上漲，多家零部件供應商在第三季度的業績出現下滑，并因此下調全年預期。
德國大陸集團是一個典型的代表。芯片短缺影響到了大陸集團電子零部件的交付，汽車技術板塊受到的沖擊尤為嚴重，該板塊息稅前利潤出現8150萬歐元的虧損。整體來看，大陸集團第三季度營收為80億歐元，同比下滑7.4%;凈利潤為3.1億歐元，而去年同期受疫情影響虧損了7.2億歐元。
此前競購自動駕駛廠商維寧爾失利的麥格納，也公布了低于預期的第三季度營收和利潤。芯片短缺導致“代工皇帝”麥格納的工廠效率較低，再加上包括物流在內的生產成本上漲，恒大汽車拖欠合作款項，最終導致其凈利潤暴跌97%，僅為1100萬美元。這些企業的遭遇并非個例。安波福第三季度凈利潤暴跌70%，博格華納凈利潤下跌14%，李爾凈虧損2700萬美元。
“汽車行業持續受到疫情和全球半導體短缺的嚴重影響。”李爾聲明中的這句話代表了零部件行業面臨的共同困境。此前由于馬來西亞等東南亞國家疫情嚴重，多家芯片工廠生產被迫中斷或產量不足，例如，意法半導體、瑞薩電子、英飛凌等芯片巨頭在當地的工廠都遭遇階段性停工、減產。這樣一來，車用芯片供給短缺的問題在第三季度尤為突出，博世、大陸等零部件廠商頗為頭疼。
上游原材料價格上漲也給企業造成較大壓力，進入今年以來，鋰鹽、鈷鹽價格不斷上漲，還有諸如橡膠、ABS樹脂、鋁材、鋼鐵等原材料也都在漲價，給企業經營帶來較大壓力。大陸集團認為，芯片短缺已在第三季度達到頂峰，但能源、物流和原材料成本上升的負面影響可能會繼續影響利潤，直到明年。
電池板塊業績大漲
凡事總有例外。整體汽車行業的減產和困窘，并不能掩蓋電動汽車領域的火熱，相關零部件企業業績大漲，韓國電池廠商三星SDI和SKI就是典型的例子。
第三季度，三星SDI的營收和營業利潤均創歷史新高，前者同比增長11%，后者漲幅接近4成，凈利潤則為4204億韓元(約合人民幣23億元)，同比增長75%。三星SDI表示，其車用電池業務自第二季度首次實現盈利以來，表現良好，高附加值產品銷量的增長抵消了汽車芯片供應短缺的影響。三星SDI對第四季度的前景持樂觀態度，預計電動汽車、智能手機和可穿戴設備的電池需求依然強勁。
“影響汽車行業的全球芯片供應危機將持續到2022年，但由于車企優先考慮生產電動汽車，影響將是有限的。”三星SDI首席財務官Kim Jong-sung表示。正如其所言，在芯片短缺情況下，通常車企一方面優先生產高利潤車型，另一方面出于排放達標考慮優先生產電動汽車。
SKI的業績也相當不錯，第三季度營收同比增長48%，營業利潤則為6190億韓元(約合人民幣33.6億元)，而去年同期虧損了540億韓元。今年9月底，SKI和福特宣布共同投資114億美元，在美國建造一座F系列電動皮卡組裝廠和三家電池工廠。
相比之下，LG化學該季度的營業利潤下滑了2成，為7270億韓元(約合人民幣39億元)，但并非因為其業務不佳，而是計入了6200億韓元(約合人民幣33.6億元)與通用電動汽車召回相關的費用。
碳中和下的轉型
當前，各大傳統零部件供應商都在積極推進轉型，碳中和、電動化、智能化等是重要方向。例如，日本廠商電裝預計，到2025財年，該集團電機、逆變器等電動化相關零部件的營收將達到1萬億日元(約合人民幣560億元)，較2020財年增長一倍。電裝還在加速研發高級駕駛輔助(ADAS)技術，希望到2025財年使得ADAS業務的年銷售額達到5000億日元(約合人民幣280億元)。
截至目前，不少跨國零部件廠商已經設定了碳中和時間表。例如，麥格納表示，計劃2025年在歐洲、2030年在全球實現運營的碳中和。博格華納預計，到2030年其電動汽車業務占比將劇增至45%，同時通過持續優化高效內燃機產品組合，到2035年實現整體碳中和。
相比之下，采埃孚和馬勒設定的時間是2040年。采埃孚希望在整個供應鏈中盡可能減少碳排放，計劃到2030年將與生產相關的碳排放較2018年削減80%，并最終在2040年實現整體的碳中和。馬勒則計劃今年年內實現德國工廠的碳中和運營，并聚焦氫能和電動出行，其蘇州新能源研發中心已經投入使用，從而幫助其在2040年實現碳中和。
還有一些廠商，例如大陸集團、佛吉亞、法雷奧等比較謹慎，給出的碳中和時間節點是2050年。其中，大陸集團計劃從2022年起全面推進零排放汽車相關業務的碳中和，包括生產、上游采購及最終的回收利用，目標是到2040年實現生產的碳中和，最遲到2050年全面實現碳中和。
在碳中和背景下，隨著各大零部件廠商推進轉型，可以預見的是，今后電動化乃至智能化相關業務將在各大企業的財報中占據越來越大的比重。
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