9月3日晚，魯西化工發(fā)布公告稱，收購(gòu)人中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司(下稱“中國(guó)中化”)間接收購(gòu)持有魯西化工48.93%的股份。
中國(guó)中化于今年5月成立，國(guó)務(wù)院國(guó)資委是公司唯一出資人和實(shí)際控制人，董事長(zhǎng)正是“國(guó)企放牛娃”寧高寧。
央企接手化工巨頭
?9月3日，魯西化工《魯西化工集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》(下稱“《收購(gòu)報(bào)告書》”)，中國(guó)中化通過(guò)國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)100%的股權(quán)，從而間接收購(gòu)中化集團(tuán)下屬控股公司魯西集團(tuán)和中化投資合計(jì)持有的魯西化工9.31億股，約占公司總股本的48.93%。
其中，中國(guó)中化通過(guò)下屬控股公司魯西集團(tuán)持有的魯西化工 4.92億股股份，占魯西化工總股本的 25.85%，通過(guò)下屬控股公司中化投資持有的魯西化工 4.39億股股份，占魯西化工總股本的 23.08%。此前中化投資是魯西化工的第一大股東，重組完成后后中國(guó)中化持股比例占比近半數(shù)。
根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)政府或者國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、變更、合并，導(dǎo)致投資者在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份占該公司已發(fā)行股份的比例超過(guò)30%，投資者可以免于發(fā)出要約。
中國(guó)中化則是由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委同意中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組，國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，并將中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)整體劃入中國(guó)中化。重整設(shè)立的中國(guó)中化持股比例超過(guò)30%，意味著中國(guó)中化不需要對(duì)魯西化工發(fā)出收購(gòu)要約。
值得注意的是，中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)聯(lián)合重組事項(xiàng)已經(jīng)取得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止的批準(zhǔn)并已完成境外相關(guān)國(guó)家或地區(qū)的反壟斷審查程序，聯(lián)合重組實(shí)施不存在反壟斷障礙。
重組成立中國(guó)中化的目的是什么呢？
今年3月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)《關(guān)于中國(guó)中化集團(tuán)有限公司與中國(guó)化工集團(tuán)有限公司重組的通知》(國(guó)資發(fā)改革[2021]29 號(hào))及中國(guó)中化說(shuō)明提到，為進(jìn)一步深化國(guó)企改革，優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，切實(shí)提高中國(guó)在全球能源、化工和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)地位。
“國(guó)企放牛娃”
中國(guó)中化由中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)聯(lián)合重組，公開資料顯示，中國(guó)中化董事長(zhǎng)為寧高寧，也被業(yè)界稱為“國(guó)企放牛娃”，外媒稱他是“中國(guó)紅色摩根”。
1987年，寧高寧留洋歸國(guó)加入華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司(下稱“華潤(rùn)集團(tuán)”)，歷任總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等職務(wù)。1999年執(zhí)掌華潤(rùn)集團(tuán)，通過(guò)收購(gòu)整合，將一家外貿(mào)型公司轉(zhuǎn)向?qū)崢I(yè)為主，涉及地產(chǎn)、啤酒、零售、紡織、電廠、制藥、建材多個(gè)領(lǐng)域。華潤(rùn)集團(tuán)總資產(chǎn)也實(shí)現(xiàn)翻番，站上萬(wàn)億大關(guān)。
2004年，寧高寧“空降”中糧集團(tuán)有限公司，對(duì)公司分散性的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行整合，提出“從田間到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，并引入線上電商模式。隨后寧高寧對(duì)中糧集團(tuán)改造完成，“中糧系”多家公司也完成上市。2011年，寧高寧擔(dān)任蒙牛董事會(huì)新主席;2013年，擔(dān)任APEC中國(guó)工商理事會(huì)的首任主席。2016年-2021年期間，寧高寧又先后在中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)擔(dān)任黨委書記兼董事長(zhǎng)一職。
魯西化工業(yè)績(jī)向好，中國(guó)中化表示目前不會(huì)調(diào)整魯西化工的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
2021年半年報(bào)顯示，魯西化工上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.71億元，同比增長(zhǎng)94.73%;歸母凈利潤(rùn)26.32億元，同比增長(zhǎng)1064.17%;二季度營(yíng)業(yè)收入82.55億元，環(huán)比增長(zhǎng)32.8%;歸母凈利潤(rùn) 16.33 億元，環(huán)比增長(zhǎng)63.42%。
2021年以來(lái)，公司主營(yíng)產(chǎn)品丁辛醇、聚碳酸酯、己內(nèi)酰胺、尼龍6、DMC等價(jià)格不同程度上漲。公司打造一體化新材料產(chǎn)業(yè)園，形成了較為完備的煤化工、鹽化工、氟硅化工和化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈。公司并在擴(kuò)建發(fā)展高端新材料，總投資額高達(dá)140億元。
其中，己內(nèi)酰胺、尼龍6項(xiàng)目的年產(chǎn)能為60萬(wàn)噸左右。
發(fā)展順風(fēng)順?biāo)聂斘骰ぴ谏蟼€(gè)月遭遇一段插曲。8月9日，魯西化工發(fā)布公告稱，莊信萬(wàn)豐戴維科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“戴維”)、陶氏環(huán)球技術(shù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“陶氏”)以魯西化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)違反《低壓羰基合成技術(shù)不使用和保密協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《保密協(xié)議》”)為由，在斯德哥爾摩商會(huì)仲裁機(jī)構(gòu)提出仲裁申請(qǐng)。
判決結(jié)果是魯西化工使用了受保護(hù)信息設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)其丁辛醇工廠(即多元醇裝置)，因此違反了并正繼續(xù)違反《保密協(xié)議》，賠償各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)人民幣約7.49億元。
公司副總經(jīng)理張雷表示，因早年國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)不足，違反了保密協(xié)議，付出巨大代價(jià)，今后將吸取教訓(xùn)。但不影響公司已建成多元醇工廠的運(yùn)行。
隨著中國(guó)中化重整完畢，一方面，魯西化工也將獲得更多的資源支持;另一方面，中國(guó)中化下屬企業(yè)包括中化藍(lán)天、中化塑料、揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)與魯西化工存在部分產(chǎn)品重合或相似的情形，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
