炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)搜狐消息，近期，美聯(lián)儲7月加息后的鴿派言論，加劇了市場對于海外經(jīng)濟衰退的擔憂，尤其是國內出口占比較高的行業(yè)，海外需求的冷暖對需求的影響更是至關重要。
筆者復盤了近半年海外輪胎市場表現(xiàn)，替換胎市場與經(jīng)濟活躍度高度相關，表現(xiàn)十分強勁，中國、東南亞、日韓等國受益于以上需求，近年來出口持續(xù)增長。尤其是東南亞，承接了中國因貿(mào)易措施而轉移的產(chǎn)能，出口表現(xiàn)尤為亮眼。配套胎市場受制于供應鏈問題導致的新車銷售疲軟，表現(xiàn)持續(xù)平淡，對整體需求有所拖累。
據(jù)筆者了解，近期中國和東南亞出口訂單有邊際轉弱跡象，上述勢頭如持續(xù)，對當?shù)剌喬テ髽I(yè)產(chǎn)需將形成顯著拉制，需高度關注。
北美市場
北美乘用車胎配套市場同比增長5%，得益于去年基數(shù)較小，然而2022仍比2019年上半年低17%。
北美強勁的經(jīng)濟增長在整個上半年保持了很高的需求，使乘用車胎替換市場同比增長1%，在2019年上半年基礎上增長了整整10%。
強勁的經(jīng)濟增長和司機短缺繼續(xù)促使貨運公司大規(guī)模升級他們的車隊，以至于大多數(shù)重卡制造商在去年年底前都完成了訂單。與2019年上半年相比，北美的全球卡客車胎配套需求下降5%。
今年上半年，美洲對陸路運輸需求尤其強勁，卡客車胎替換同比增長10%，與2019年上半年相比增長30%。
從進口量數(shù)據(jù)看，美國上半年乘用車胎和卡客車胎均處于歷史十年高位。據(jù)悉，未來兩月對泰國乘用及輕卡胎訂單環(huán)比微走弱，卡客車胎依舊強勁，考慮到海運時間有1-2月時滯，美國同比高輪胎進口量仍將在三季度延續(xù)。
歐洲市場
市場受多重危機影響最嚴重的地區(qū)是歐洲，它直接感受到了烏克蘭戰(zhàn)爭的影響，乘用車胎配套同比下降7%，與2019年上半年相比下降了29%。
歐洲乘用車胎替換市場在 2022 年上半年總體增長了 7%，但在此期間增長勢頭有所放緩，從第一季度的 9% 降至第二季度的 5%。與 2019 年上半年相比，需求在整個 6 個月內增長了6%。
與北美情況類似，受到經(jīng)濟增長和司機短缺，歐洲卡客車胎配套需求部分前置。與 2019 年上半年相比，歐洲的卡客車胎配套市場保持穩(wěn)定(下降 1%)。后疫情時代，陸路運輸表現(xiàn)良好，卡客車胎替換市場亦同比增長10%。
同樣的，2022年EU 28口徑輪胎進口量均處在歷史同期高位，以卡客車胎尤甚(因數(shù)據(jù)覆蓋時間差異，選取了主要國家進口量以作補充)。
從領先指標看，泰國乘用及輕卡胎出口EU 28 上半年數(shù)據(jù)好于過去兩年，與19年持平，較17、18年有縮減量;從卡客車胎數(shù)據(jù)看，泰國對EU 28出口量位于歷史6年最高位，且勢頭強勁。切換到年度視角，EU 自卡客車胎雙反案后對中國進口量折半，而泰國和土耳其成為替代主力出口國。
