2020-2024年我國(guó)膠管膠帶企業(yè)的產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升，膠管膠帶產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，為我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品的出口奠定了良好基礎(chǔ)，與此同時(shí)，世界主要經(jīng)濟(jì)體及新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家對(duì)膠管膠帶產(chǎn)品的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，因此期間盡管經(jīng)歷了新冠疫情、逆全球化、國(guó)際地緣沖突等重大事件的考驗(yàn)，產(chǎn)品出口依舊保持了較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
一、2020-2024年膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口概況
1、輸送帶
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國(guó)輸送帶進(jìn)口總額分別為0.28億美元、0.36億美元、0.32億美元、0.31億美元和0.30億美元，進(jìn)口額整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì);進(jìn)口總量分別為0.91萬噸、0.97萬噸、0.78萬噸、1.08萬噸和1.08萬噸;進(jìn)口均價(jià)分別為3.11美元/千克、3.74美元/千克、4.1美元/千克、2.88美元/千克和2.77美元/千克。
2020-2024年我國(guó)輸送帶出口總額分別為5.90億美元、6.91億美元、9.18億美元、10.08億美元和9.62億美元;出口總量分別為28.50萬噸、31.96萬噸、39.36萬噸、44.51萬噸和44.94萬噸，出口量均再創(chuàng)歷史新高;出口均價(jià)分別為2.07美元/千克、2.16美元/千克、2.33美元/千克、2.27美元/千克和2.14美元/千克。
2、膠管
2020-2024年我國(guó)膠管進(jìn)口總額分別為6.28億美元、6.97億美元、5.52億美元、5.03億美元和4.94億美元，進(jìn)口總量分別為4.01萬噸、4.51萬噸、3.29萬噸、2.82萬噸和2.64萬噸，進(jìn)口額與進(jìn)口量逐年下降;進(jìn)口均價(jià)分別為15.66美元/千克、15.45美元/千克、16.78美元/千克、17.84美元/千克和18.70美元/千克，進(jìn)口均價(jià)總體攀升。
2020-2024年膠管出口總額分別為8.82億美元、12.86億美元、14.12億美元、14.99億美元和16.26億美元，出口總量分別為19.13萬噸、26.33萬噸、27.73萬噸、31.24萬噸和36.19萬噸，出口額和出口量均再創(chuàng)歷史新高;出口均價(jià)分別為4.61美元/千克、4.89美元/千克、5.09美元/千克、4.8美元/千克和4.49美元/千克。
3、傳動(dòng)帶
2020-2024年我國(guó)傳動(dòng)帶進(jìn)口總額分別為1.94億美元、2.34億美元、2.05億美元、1.7億美元和1.74億美元，進(jìn)口總量分別為0.6萬噸、0.73萬噸、0.64萬噸、0.53萬噸和0.48萬噸，進(jìn)口額與進(jìn)口量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。進(jìn)口均價(jià)分別為32.53美元/千克、32.08美元/千克、32.25美元/千克、32.38美元/千克和36.63美元/千克。
2020-2024年我國(guó)傳動(dòng)帶出口總額分別為3.29億美元、4.72億美元、5.24億美元、5.21億美元和5.48億美元，出口總量分別為6.01萬噸、7.51萬噸、8.16萬噸、7.99萬噸和8.43萬噸，出口均價(jià)分別為5.49美元/千克、6.29美元/千克、6.42美元/千克、6.52美元/千克和6.5美元/千克。
4、膠管膠帶進(jìn)出口量增速
從2020-2024年進(jìn)出口總量的增長(zhǎng)速度來看，我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品的進(jìn)口在多數(shù)年份處于下降態(tài)勢(shì)，尤其是自2022年開始，進(jìn)口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大(注：據(jù)了解，2023年輸送帶產(chǎn)品進(jìn)口中包括了廢舊輸送帶進(jìn)口，因此呈現(xiàn)波動(dòng)性增長(zhǎng)，但不具代表性)，膠管和傳動(dòng)帶兩類產(chǎn)品在2022-2024年連續(xù)三年進(jìn)口出現(xiàn)下降。
膠管膠帶產(chǎn)品的出口在多數(shù)年份處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年由于新冠疫情影響，產(chǎn)品的出口受到一定影響，增速出現(xiàn)不同程度收窄甚至下降。2021年產(chǎn)能恢復(fù)后出口快速反彈，其中膠管和傳動(dòng)帶產(chǎn)品在2021年增速達(dá)到頂峰，輸送帶產(chǎn)品在2022年增速達(dá)到頂峰，2024年輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶三類產(chǎn)品出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但輸送帶和傳動(dòng)帶增幅趨緩，膠管則繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
5、小結(jié)
縱觀2020年-2024年整個(gè)膠管膠帶產(chǎn)品的進(jìn)出口情況，輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶三類產(chǎn)品進(jìn)口總額約40.09億美元，出口總額約132.69億美元，出口總額是進(jìn)口總額的3.3倍;進(jìn)口總量約25.05萬噸，出口總量約367.98萬噸，出口總量是進(jìn)口總量的約14.7倍。
由此可見，我國(guó)出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模，同時(shí)從近幾年進(jìn)出口變化來看，我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而進(jìn)口總體呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)，說明我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品在積極向海外拓展市場(chǎng)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代方面也做得越來越出色。
二、2020-2024年膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià) 情況
從2020-2024年膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià)來看，膠管膠帶產(chǎn)品的出口均價(jià)明顯低于進(jìn)口均價(jià)。其中，輸送帶出口均價(jià)基本在2.3美元/千克以下，而進(jìn)口均價(jià)大多在3-4美元/千克之間;膠管出口均價(jià)長(zhǎng)期在4.8美元/千克左右的低位徘徊，而進(jìn)口均價(jià)則長(zhǎng)期在15美元/千克以上，2024年更是達(dá)到近19美元/千克;傳動(dòng)帶產(chǎn)品出口均價(jià)雖然在緩慢提升，但與進(jìn)口均價(jià)存在巨大差距，進(jìn)口均價(jià)長(zhǎng)期是出口均價(jià)的5倍以上。
由此可見，盡管我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品在全球的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，但進(jìn)口膠管膠帶產(chǎn)品多是高附加值產(chǎn)品，出口卻仍以中低端的廉價(jià)產(chǎn)品為主，我國(guó)膠管膠帶企業(yè)近些年在國(guó)際貿(mào)易中處于價(jià)格弱勢(shì)地位的局面并沒有根本性改善。
三、2020-2024年膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口 變化情況對(duì)比
通過2020-2024年輸送帶、膠管和傳動(dòng)帶進(jìn)出口市場(chǎng)的不同表現(xiàn)，可以體現(xiàn)出輸送帶、膠管和傳動(dòng)帶三個(gè)行業(yè)各自的一些特點(diǎn)：
1、我國(guó)輸送帶行業(yè)自給自足能力較強(qiáng)，對(duì)進(jìn)口輸送帶產(chǎn)品依賴較小。從近些年我國(guó)輸送帶產(chǎn)品出口情況來看，出口潛力巨大。另一方面，輸送帶產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，在當(dāng)前局勢(shì)下更容易引起進(jìn)口國(guó)的反傾銷調(diào)查，需要引起出口企業(yè)和貿(mào)易商的足夠重視。
2、我國(guó)膠管行業(yè)規(guī)模近些年正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)品出口額在膠管膠帶三類產(chǎn)品中穩(wěn)居首位，同時(shí)對(duì)進(jìn)口膠管產(chǎn)品的需求也較大，尤其是高附加值產(chǎn)品很大程度仍舊依賴進(jìn)口，我國(guó)膠管企業(yè)在國(guó)際高端市場(chǎng)占有率上較外資企業(yè)還有明顯差距。
3、我國(guó)傳動(dòng)帶產(chǎn)品近些年附加值有所提升，產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外有所縮小，但我國(guó)傳動(dòng)帶產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍舊偏弱，產(chǎn)品出口長(zhǎng)期主要依靠量大和低價(jià)兩個(gè)特點(diǎn)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品附加值與國(guó)際先進(jìn)的傳動(dòng)帶產(chǎn)品仍存在較大差距。
四 、2020-2024年膠管膠帶產(chǎn)品出口情況分析
1.出口細(xì)分市場(chǎng)比較
(1)輸送帶
從2020-2024年我國(guó)輸送帶產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)來看，各類型輸送帶的出口基本保持了良好增長(zhǎng)。其中，第一大出口類型是紡織輸送帶，在輸送帶出口總額占比大約66%-75%，出口量占比大約75%-81%，紡織輸送帶是幾類輸送帶出口產(chǎn)品中均價(jià)最低的種類，近些年出口占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì);鋼絲繩輸送帶在輸送帶出口總額占比大約20%-28%，出口量占比大約16%-22%，近些年出口占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì);其他輸送帶類占比較少，但均價(jià)最高，且出口額占比逐年提升，從2020年的5%上升到了2024年的7.5%。
(2)膠管
2020-2024年我國(guó)膠管產(chǎn)品中第一大出口類型是鋼絲膠管，出口額占膠管出口總額約42%-48%，出口量占膠管出口總量約52%-60%，同時(shí)鋼絲膠管也是所有出口膠管類型中均價(jià)最低的類型，近些年出口占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì);純膠管與纖維膠管出口額各占出口總額大約20%-25%，出口量各占出口總量大約16%-18%，出口均價(jià)在膠管產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域較高，兩類產(chǎn)品出口份額近幾年變化不大;其他膠管類占比較少，但出口額和出口量占比逐年攀升，2024年均占到了的膠管總出口10%以上。
(3)傳動(dòng)帶
2020-2024年我國(guó)傳動(dòng)帶出口市場(chǎng)中均價(jià)最高的是同步帶產(chǎn)品，均價(jià)達(dá)19美元/千克左右，且出口額占比逐年提高，但其出口額只占傳動(dòng)帶出口總額約13%-15%，出口量只占傳動(dòng)帶出口總量約5%，而出口均價(jià)在6美元/千克左右的三角帶及其他傳動(dòng)帶出口額占了出口總額約85%左右，出口量幾乎占了出口總量的約95%。
(4)小結(jié)
從膠管膠帶產(chǎn)品在2020-2024年的出口細(xì)分市場(chǎng)變化中可以看出，高附加值產(chǎn)品的出口比重在緩慢提升，工藝相對(duì)傳統(tǒng)、結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品比重正在逐步縮小。
但長(zhǎng)期以來“均價(jià)高者銷量低、均價(jià)低者銷量高”的現(xiàn)象沒有出現(xiàn)根本性改變，說明我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口仍然存在結(jié)構(gòu)性矛盾，高附加值產(chǎn)品的出口對(duì)于我國(guó)出口市場(chǎng)仍舊是一個(gè)短板。
2.產(chǎn)品主要出口國(guó)家及熱點(diǎn)地區(qū)
(1)輸送帶
2020-2024年我國(guó)輸送帶出口目的地前十位的國(guó)家出口額占比從2020年的53.3%下降到了2024年的50.9%。期間一直居前十位的國(guó)家共有七個(gè)，依次是美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、巴西、印度尼西亞、荷蘭和日本，其中美國(guó)和澳大利亞一直穩(wěn)居前二。韓國(guó)自2023年開始進(jìn)入出口前十位，且增長(zhǎng)速度較快。
均價(jià)方面，對(duì)日本的出口均價(jià)最高，約為3美元/千克。對(duì)美國(guó)出口均價(jià)最低，約為1.8美元/千克，低于我國(guó)整個(gè)輸送帶行業(yè)的出口均價(jià)。
(2)膠管
2020-2024年我國(guó)膠管出口目的地前十位的國(guó)家出口額占比從2020年的51.9%上升到了2024年的56.3%。期間一直居前十位的國(guó)家共有八個(gè)，依次是美國(guó)、日本、俄羅斯、巴西、越南、墨西哥、波蘭和印度，其中美國(guó)、日本、俄羅斯在多數(shù)年份位居前三。阿聯(lián)酋自2022年開始進(jìn)入出口前十位，且增長(zhǎng)速度較快，2024年上升到第二位。
均價(jià)方面，對(duì)日本的出口均價(jià)最高，約為10美元/千克。對(duì)巴西和俄羅斯的出口均價(jià)最低，不到4美元/千克，低于我國(guó)整個(gè)膠管行業(yè)的出口均價(jià)。
(3)傳動(dòng)帶
2020-2024年我國(guó)傳動(dòng)帶出口目的地前十位的國(guó)家出口額占比從2020年的49.5%微降到了2024年的48.6%。期間一直居前十位的國(guó)家共有七個(gè)，依次是美國(guó)、俄羅斯、巴西、越南、韓國(guó)、阿聯(lián)酋和尼日利亞，其中美國(guó)和俄羅斯在多數(shù)年份位居前二。德國(guó)自2023年開始進(jìn)入出口前十位，且增長(zhǎng)速度較快，2024年上升到第七位。
均價(jià)方面，對(duì)韓國(guó)的出口均價(jià)最高，約為20美元/千克。對(duì)尼日利亞的出口均價(jià)最低，不到3.3美元/千克，低于我國(guó)整個(gè)傳動(dòng)帶行業(yè)的出口均價(jià)。
(4)小結(jié)
2020-2024年輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶三類產(chǎn)品出口前十位的國(guó)家占各自出口總額的一半左右，從近幾年出口前十占比集中度變化情況來看，三類產(chǎn)品各不相同，其中輸送帶有所下降，膠管有所上升，傳動(dòng)帶則相對(duì)穩(wěn)定。
出口主要目的地國(guó)家中，美國(guó)依然穩(wěn)居我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口第一的地位，其他主要出口市場(chǎng)有以俄羅斯、巴西、澳大利亞等為代表的資源型國(guó)家，以越南、阿聯(lián)酋、墨西哥等為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家，和以日本、韓國(guó)、德國(guó)等為代表的工業(yè)型國(guó)家。我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家出口增速較快，市場(chǎng)具有較大潛力，而對(duì)工業(yè)型國(guó)家市場(chǎng)出口均價(jià)較高，產(chǎn)品的附加值更高。
五 、膠管膠帶行業(yè)產(chǎn)品出口建議
1、把握時(shí)代趨勢(shì)，做優(yōu)做強(qiáng)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力
近年來，自主研發(fā)、綠色低碳、新質(zhì)生產(chǎn)力等成為制造業(yè)的高頻詞匯，也是膠管膠帶行業(yè)未來發(fā)展的主旋律，未來如何在膠管膠帶產(chǎn)品市場(chǎng)的中高端領(lǐng)域分一杯羹應(yīng)該成為未來幾年我國(guó)膠管膠帶企業(yè)需要認(rèn)真思考和實(shí)踐的重點(diǎn)。建議企業(yè)早日摒棄低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)卷行為，早日布局國(guó)內(nèi)外中高端膠管膠帶市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高端化發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，最終提升產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2、緊跟市場(chǎng)需求，加大研發(fā)投入，謀求差異化發(fā)展
大陸、橫濱、蓋茨、森佩理特等國(guó)外橡膠巨頭長(zhǎng)期占據(jù)了膠管膠帶高端領(lǐng)域市場(chǎng)，并且近年來持續(xù)在膠管膠帶業(yè)務(wù)板塊增資擴(kuò)產(chǎn)并不斷研發(fā)生產(chǎn)新技術(shù)產(chǎn)品，建議我國(guó)膠管膠帶企業(yè)在保持充盈的研發(fā)投入的同時(shí)，密切關(guān)注并把握膠管膠帶新產(chǎn)品需求動(dòng)向及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，參照出口市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，謀求差異化發(fā)展，為下游行業(yè)提供差異化產(chǎn)品及定制化服務(wù)，以擴(kuò)大自己的市場(chǎng)占有率。
3 、防范出口風(fēng)險(xiǎn)，重視政策動(dòng)向，利用好各種優(yōu)惠政策
當(dāng)前膠管膠帶行業(yè)出口需要防范的風(fēng)險(xiǎn)，包括全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，特朗普政府帶來的出口市場(chǎng)不確定性，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及 ESG、碳中和等概念給行業(yè)帶來新的貿(mào)易壁壘和成本上升等。不過，今年政府的財(cái)政和貨幣政策仍舊給行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，近日的政府工作報(bào)告在重申實(shí)施適度寬松的貨幣政策同時(shí)，提到“適時(shí)降準(zhǔn)降息”，此外報(bào)告中還提到“加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、提振消費(fèi)以及民營(yíng)、小微企業(yè)等的支持”。建議企業(yè)密切關(guān)注政府的政策動(dòng)向，并充分利用好各級(jí)政府對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠扶植政策，為企業(yè)的發(fā)展贏得有利地位。
4 、關(guān)注熱點(diǎn)地區(qū)， 開 拓藍(lán)海市場(chǎng)，尋找出口新機(jī)遇
從多年的膠管膠帶產(chǎn)品出口市場(chǎng)來看，主要由資源大國(guó)、傳統(tǒng)工業(yè)大國(guó)及新興工業(yè)國(guó)組成，并且出口區(qū)域呈多元化分布，未形成某單一國(guó)家獨(dú)大的局面。近年來“一帶一路”倡議、金磚國(guó)家擴(kuò)員和RCEP協(xié)定等為中國(guó)與沿線國(guó)家及成員國(guó)的貿(mào)易增長(zhǎng)提供了動(dòng)力，極大地促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，也為我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品貿(mào)易帶來了新的機(jī)遇。建議企業(yè)在維系固有貿(mào)易伙伴的同時(shí)，多關(guān)注新興市場(chǎng)和熱點(diǎn)地區(qū)，通過定期分析海關(guān)數(shù)據(jù)或利用大數(shù)據(jù)工具，跟蹤市場(chǎng)需求變化，并積極開拓藍(lán)海市場(chǎng)。
