炭黑產業網據涂料經消息：內卷，2020年熱起來的一個詞，也是10月18日廣東省涂料行業協會第九屆理事會第一次副會長工作會議的核心議題。本次會議以“破卷重生” 為主題，重點探討了面對行業內卷廣東涂料要如何“破卷前行”，及2022年涂料行業機遇與挑戰。

會上，與會代表圍繞行業“內卷”聊了很多，由于觀點眾多需要時間進行整理，在此筆者不多展開，僅談些自己的思考。

雖然火了這么久，但內卷這個詞的內涵及外延寓意并不好理解。《涂料經》在2020年底和2021年初曾就涂料行業的“內卷化”現象進行觀察，并形成兩篇報道，對內卷一詞的含義作了初探，感興趣的讀者可以回看：

涂料業“內卷化”現象觀察：“挖角”與人才流動性浪費

涂料業“內卷化”現象再觀察：藝術涂料“價格戰”再起烽火

在這里筆者重提一下真石漆的例子。真石漆就是被內卷毀掉的一個領域，作為目前銷量最大的外墻品類，在沒有大地產商“最低價中標”的規則之前，真石漆市場平均銷售價格在6元/公斤以上，影響產品耐候性能的關鍵材料乳液，用的都是純丙，且含量都在14%以上，純彩砂，施工中每平方用量也在4~6公斤，產品具有天然石材般的晶瑩剔透質感，保光保色性非常好。但由于部分開發商對真石漆產品了解不夠，為控制成本，盲目選擇低價產品，從而形成了一種對低價低檔產品的變相鼓勵，導致劣幣驅逐良幣，在原材料日益上漲、在運費、人工成本等居高不下的內憂外患中，大量真石漆生產廠家面臨破產邊緣。

價格戰已見底，真石漆行業拼到最后該拼什么?

這是一個“三輸”的局面，涂料生產企業失去了市場，房地產企業失去了用戶和人心，消費者只能使用最低端的產品。很明顯，內卷造成了這樣一個“三輸”的糟糕局面。

所以內卷并不復雜，這就是中國涂料行業典型的產業內卷：企業低水平重復和模仿，不創造新需求、不創造顧客，看見別人賺錢就蜂擁而上，隨后利潤降低，更嚴重的后果是，用戶買到了假冒偽劣產品，蒙受巨大損失。

隨著環境不確定性加劇，真石漆的案例已不是個例，而是在各個層面時有發生，嚴重影響到行業的高質量發展。

壹產業內卷循因

產品嚴重同質化,產品/營銷方式跟風、扎推、無序競爭、產能過剩、渠道庫存、價格惡戰—這就是危險的中國涂料產業內卷!

由于市場預期持續下滑，從涂料經獲得情況看，白熱化、殘酷、血腥等詞都可以描述此時終端市場的競爭狀況，國內涂料產業已然處于市場經濟的商業亂世：群里逐利，粗放、無序、過剩、小、散、亂、弱。

與會代表表示，正是基于目前的的市場亂狀，粗放、無序、重復的市場行為已經為行業埋下了無數的隱形炸彈。

首先，前所未有的低端產能過剩。

涂料行業在最近五年之中新建的產能，已經遠遠超過下游消費需求的增長，特別是在建筑涂料領域，產能增長非常快速，且都是以大企業為主。

一個健康的行業，不應該是一個棗弧形的，就是上游和下游都比較集中，本身比較龐大，這樣的行業是不健康的。一個健康的行業應該是啞鈴型的，就是上下游都比較分散且龐大。因此，上游供應鏈怎么合作，涂料行業產能怎么去瘦身，是大家必須去思考的問題。

過剩的產能、無序的競爭與極度的內卷，讓已經失去研發能力、自制能力，以及供應鏈、生態圈優勢的國內涂料產業，被鎖死在全球涂料價值鏈的最低端。另一方面，也讓擁有強大購買力和廣闊市場空間的國內工業涂料市場，被國外廠商卡住脖子高價盤剝。

其次，被深埋但即將爆發的渠道庫存。

市場不景氣，部分廠家為了生存不斷降低利潤向經銷商壓貨，風險傳遞，在終端銷售門店造就了大量的庫存。

目前部分大企業利用大比例的授信行動動員經銷商大量的進貨，小品牌利用優惠政策吸引經銷商囤貨，而2022年的行情卻遠遠大于預期，這樣的話大量的庫存就從廠家的生產線上轉移到了經銷商的門店和流通渠道里。

部分地區面臨的普遍問題是市場透支、超補、補貼資金短缺、市場飽和。

整個建材家居賣場處境艱難，一些涂料店正在“消失”

在深度的內卷化之下，這些隱患極有可能即將迎來爆發。

筆者認為，廣東涂料過去30來年，前20年中國涂料行業屬于增量階段，由于市場供給不足，大量的企業進入市場，采取簡單學習、模仿、復制的辦法推出自有產品，并快速的滿足市場需求，在該階段具有合理性和必要性。

但近十年，中國涂料經過突飛猛進的發展后，國內很多涂料產品特別是低端的民用涂料產品明顯已經供大于求了。

用戶的需求特征變了，用戶由“功能性需求”轉變成“品質性需求”。用戶的需求變了，也就是預示著以前的同質化、內卷化的競爭范式已經過時了，產能和價格已經不是核心競爭力了。

廣東涂料企業或者說中國民族涂料企業必須從內卷化的囚徒困境里走出來，要找到新的競爭策略和成長路徑。

貳產業破卷重生

如何化解小、散、亂、弱內卷化的商業亂世?

在中國制造的各個領域，我們都能看到國家作為一把有力的手在工業制造的頂層設計方面進行引導，而近些年來，無論是中國涂料行業協會還是廣東省涂料行業協會都在積極推動行業變革，但從企業層面來講，需要積極開展經營創新，要通過差異化的競爭手段找到自己的破卷重生之路。

10月18日，廣東省涂料行業協會第九屆理事會第一次副會長工作會議舉辦

1)大企業做大做強：縱向產業鏈整合

可以肯定地說，目前廣東涂料行業還有真正意義上的大企業。

所以當下來說，對于大部分頭部的廣東涂料企業來說，首要任務是快速做大，快速做大有橫向也有縱向，橫向過去我們說過很多，就是拓寬產品邊界，譬如從民用涂料到工業涂料等，在這筆者就不多說了。

在此，筆者多說一句的是，廣東涂料有必要進行縱向的產業鏈整合，在這方面，廣東涂料是有優勢的，經過過去四十多年的高速發展，廣東涂料產業是全國產業鏈布局最完善的區域之一，有亞洲最大的乳液供應商，也有全世界各類原料商的各種分支機構在此深耕，廣東涂料企業要增強自己對整個產業鏈的控制能力，尤其是生產制造端的控制能力。

2022廣東涂料產業發展大會在河南濮陽舉行

對于產業鏈的控制能力，筆者認為最大的控制能力就是外部控制內部化，當然這里并不是鼓吹企業要把所有的東西自制，產業鏈這么長，這是不現實的。

但在度過野蠻生長期之后，筆者認為，真正的大企業一定要掌握核心技術，且具備對關鍵原材料的控制能力，這種能力就是更強大的縱向產業鏈整合能力，包括但不限于與核心原料企業成立戰略聯盟或通過參股、控股方式形成較強的控制能力，同時加強自身在新產品、新技術、新工藝上的研發優勢。

2)小企業做專做精：專業化、差異化之路

大企業的優勢是整合優勢，小企業的優勢一定是專業化和差異化，而這種優勢一定是建立在創新的基礎之上的。

中小企業不一定要做大，絕大多數中小企業也不可能做大。德國和日本的成功經驗都證明了走“專而精、精而強”之路是中小企業的正確路徑選擇，也是促進產業整體升級的重要舉措。

德國管理學教授赫爾曼?西蒙經過10年的研究發現：德國經濟的中流砥柱原來并不只是西門子、拜耳、奔馳這些人們熟悉的名字，也包括一些叫做布里塔、豪尼、希拉布蘭德之類的默默無聞的中小企業。它們高度專注于某一個窄小的行業，卻在國際市場上遙遙領先于生產同類產品的其它企業。

筆者認為，大多中小涂料企業，只有找到細分市場，通過差異化創新、精耕細作建立獨特優勢，才有長期價值。國家提出的專精特新，正是為中小企業指出了這樣一條破局之路，并為此配套了政策、資本等一系列支持舉措。

可以說，中小企業發力專精特新恰逢其時。

3)政策、資本助力行業整合：橫向同業合并

只有競爭有序的行業才有利潤和前景可言，陷入內卷化的行業，企業的一切努力最后還是被內卷所消耗。

我們應該更主動地通過政策和資本助力于涂料行業的整合，這便是橫向同業合并。這里按下政策不表，筆者著重說下涂料產業的資本整合。

“讓世界看見廣東涂料的精彩”引領者總片

從目前來看，運用資金進行產業整合廣東涂料走在全國的后面，近幾年僅有的幾筆同業合并的傳聞都是由省外企業傳出來的，而且從當下來看，廣東涂料企業進軍某新領域，更多的希望通過自己發力，而不是通過同業并購完成，這雖然可以降低不確定性，但是在速度上明顯慢了太多。

筆者認為，行業內外不缺資本，缺的是對資本的吸引力，只要時機合適、有利可圖，資本就會進來幫助涂料行業進行整合，所以我們從現在開始就要學習如何與資本進行對接。

另外，從時機上來講，經過30多年的快速發展，在每個細分領域都出現了一個或數個具有成長性的優良標的，而資本和實業的結合可以幫助這些優質企業來發動和完成行業的洗牌的，筆者始終認為，只有有序的行業企業才有利潤可賺有前景可走。

當然，走出去，到海外市場覓食也是避免內卷的可行途徑之一。在這里，筆者不多闡述了。

(原標題：涂料行業危險的產業內卷如何破解？)