【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】8 月 29 日消息，奇瑞汽車在港股 IPO 進(jìn)程中迎來關(guān)鍵突破。8 月 27 日，中國證監(jiān)會國際合作司對外發(fā)布關(guān)于奇瑞汽車股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份 “全流通” 的備案通知書，根據(jù)通知書內(nèi)容，奇瑞汽車計劃發(fā)行不超過 6.99 億股境外上市普通股，后續(xù)將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市;與此同時，公司 18 名股東擬將其持有的合計 20.16 億股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)換為境外上市股份，這些股份也將在香港聯(lián)合交易所實現(xiàn)上市流通。
回溯奇瑞汽車的上市推進(jìn)歷程，2025 年 2 月 28 日，該公司正式向港交所提交上市申請書，中金公司、華泰證券及廣發(fā)證券共同擔(dān)任聯(lián)席保薦人。其招股書數(shù)據(jù)顯示，在 2024 年前三季度，奇瑞汽車新車銷量的增速在全球前二十大乘用車集團中位列第一，展現(xiàn)出強勁的市場增長態(tài)勢。8 月 27 日，一位接近奇瑞汽車的人士向上海證券報記者透露，此次備案通知書的發(fā)布，意味著中國證監(jiān)會已同意奇瑞汽車赴港 IPO 的申請，不過后續(xù)還需完成港交所的一系列流程，上市進(jìn)程仍在有序推進(jìn)中。
據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解，奇瑞汽車的港股 IPO 還獲得了安徽省政府層面的大力支持，相關(guān)部門專門設(shè)立專班推動企業(yè)加快上市步伐。2025 年 2 月，安徽省發(fā)展和改革委發(fā)布的《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè) 2025 年工作要點》中，明確將 “加快奇瑞汽車上市進(jìn)程” 列為全年重點工作任務(wù)之一;同年 7 月，安徽省科技廳印發(fā)的《金融賦能科技創(chuàng)新三年行動方案(2025-2027)》，也提出要加大重點企業(yè)上市掛牌力度，并通過專班推進(jìn)的方式助力奇瑞汽車等企業(yè)實現(xiàn)上市目標(biāo)。從 “全流通” 股東名單來看，本次申請全流通股數(shù)排名前五的股東分別為安徽省信用融資擔(dān)保集團有限公司、蕪湖市投資控股集團有限公司、蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司、青島鑫誠海順新能源汽車合伙企業(yè)(有限合伙)，對應(yīng)的申請股數(shù)依次為 2.73 億股、2.19 億股、2.1 億股、1.72 億股和 1.55 億股。值得注意的是，奇瑞汽車自 2004 年首次啟動 IPO 以來，其上市工作便一直受到各方關(guān)注，此次 2025 年 2 月遞交招股書，標(biāo)志著這場歷時二十年的上市征程進(jìn)入新階段，港股市場或迎來近年規(guī)模最大的車企 IPO 項目。
公開資料顯示，奇瑞汽車總部位于安徽省蕪湖市，成立于 1997 年，最初以汽車制造業(yè)為核心業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)務(wù)已覆蓋汽車、智能化、零配件等多個板塊，全球累計新車銷量已突破 1300 萬輛，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及 100 余個國家和地區(qū)。隨著中國自主品牌在全球市場的崛起，奇瑞汽車也逐步拓展產(chǎn)品矩陣，從早期主打性價比的中低檔燃油車，發(fā)展到如今旗下?lián)碛衅嫒稹⒔萃尽⑿峭尽CAR、智界五大品牌，全面覆蓋不同動力類型的細(xì)分賽道。
在經(jīng)營業(yè)績方面，奇瑞汽車近年表現(xiàn)亮眼。2022 年、2023 年，公司營收分別為 926.18 億元、1632.05 億元;凈利潤從 2022 年的 58.06 億元增長至 2023 年的 104.44 億元，增幅接近 80%。2024 年前三季度，營收進(jìn)一步增至 1821.54 億元，同比增長 67.7%;凈利潤達(dá) 113.12 億元，同比增長 58.5%，盈利規(guī)模與增速均保持高位。新車銷量上，2024 年奇瑞汽車銷售新車 260.39 萬輛，同比增長 38.4%，創(chuàng)下年度銷量歷史新高;其中出口量超 114 萬輛，同比增長 21.4%，不僅刷新中國車企出口紀(jì)錄，還實現(xiàn)連續(xù) 22 年位居中國品牌乘用車出口第一的成績。
新能源車業(yè)務(wù)方面，奇瑞汽車的結(jié)構(gòu)占比逐步調(diào)整。2022 年，公司燃油車營收 702.58 億元，占總營收比重 75.9%，新能源車營收 122.53 億元，占比 13.2%;2023 年，燃油車營收增至 1433.16 億元，占比提升至 87.8%，新能源車營收則為 79.12 億元，占比降至 4.9%;2024 年 1-9 月，燃油車營收 1362.03 億元，占比 74.8%，新能源車營收 291.04 億元，占比回升至 16%，新能源業(yè)務(wù)呈現(xiàn)逐步回暖的趨勢。此外，8 月 7 日，華為常務(wù)董事余承東與奇瑞董事長尹同躍還共同出席了智界戰(zhàn)略 2.0 簽約儀式，雙方在智能化領(lǐng)域的合作進(jìn)一步深化。
對于登陸資本市場的意義，奇瑞汽車董事長尹同躍在 2024 年 9 月 “瑤光 2025 奇瑞科技 DAY” 發(fā)布會上曾表示：“登陸資本市場既有利于奇瑞建立長期資本補充通道，又有利于激活奇瑞股權(quán)激勵機制。” 根據(jù)招股書規(guī)劃，奇瑞汽車計劃將港股 IPO 募集的資金用于多個方向，包括研發(fā)不同車型及版本的乘用車以擴大產(chǎn)品組合、研發(fā)下一代汽車及先進(jìn)技術(shù)以提升核心技術(shù)能力、拓展海外市場并執(zhí)行全球化策略、升級生產(chǎn)設(shè)施，以及補充營運資金。
當(dāng)前，電動化與智能化是奇瑞汽車的核心發(fā)展方向。2022 年，公司全面啟動 “瑤光 2025” 前瞻科技戰(zhàn)略，計劃在 5 年內(nèi)投入超 1000 億元用于核心技術(shù)研發(fā)，組建超 25000 人的研發(fā)團隊，實現(xiàn)平臺架構(gòu)、芯片、高效混動發(fā)動機、氫能、電驅(qū)、電池、智能交互、無人駕駛、智云平臺等十九大核心技術(shù)的升級。除了汽車主業(yè)，奇瑞汽車還在積極探索低空經(jīng)濟、機器人和人工智能等新領(lǐng)域，日前，由奇瑞汽車與清華大學(xué)智能交通實驗室聯(lián)合申請的 “分體式飛行汽車” 專利正式公開，該飛行汽車采用模塊化分體式設(shè)計，創(chuàng)新性引入三體對接機構(gòu)，由飛行模塊(含螺旋槳和機翼)、座艙模塊及行駛模塊三部分構(gòu)成，與傳統(tǒng)一體式飛行汽車形成顯著差異，展現(xiàn)出公司在前沿領(lǐng)域的研發(fā)探索能力。
