炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂料經(jīng)消息，2500年前，赫拉克利特說“一切事物都處在流變之中”，這句話用來注釋2022年的中國涂料市場是最恰當不過的了。
“流變”正是今天最顯著的特征。我們身處一個百年未有之大變局中，所有事物因此而發(fā)生著性質(zhì)、表征上的變異。很多習以為常的事物，現(xiàn)在都變得異常，各種認知和觀點于廣泛傳播之中，衍變與沖撞。
身處其中，我們之所以覺得困頓，是因為環(huán)境太復雜令人不安，我們無法快速應對種種沖擊。但我們都應該明白，這是現(xiàn)實的選擇——沒有逃避的機會，也沒有退縮的可能。
廣東省行業(yè)協(xié)會秘書長呂水列
7月21日，2022廣東涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會首次跨省在河南濮陽舉辦，會上，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會秘書長呂水列發(fā)布了《2022年廣東涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，報告立于當下，從多個維度思考在變化的環(huán)境當中，廣東涂料產(chǎn)業(yè)及企業(yè)應該以一種什么樣的方式進行發(fā)展?具有很強的指導意義和參考價值!
01
行業(yè)基本面分析
呂水列首先從中國涂料產(chǎn)量與中國GDP增幅對比入手，提出中國涂料的發(fā)展與中國經(jīng)濟息息相關，認為只要中國經(jīng)濟未來向好的基本面不發(fā)生改變，那么中國涂料產(chǎn)業(yè)未來向好的基本面就不會改變。
改革開放以來，中國涂料產(chǎn)量從1978年的34萬噸到現(xiàn)在的3000萬噸，中國涂料工業(yè)的產(chǎn)能、規(guī)模極大的擴充了，生產(chǎn)水平極大的提升了，工藝極大地完善了。從產(chǎn)品結構到技術進步，從管理水平到商業(yè)模式、員工隊伍、創(chuàng)新能力等，中國涂料工業(yè)這40多年不斷由小到大、由弱到強，是中國經(jīng)濟發(fā)展的一個縮影。
過去兩年，涂料產(chǎn)業(yè)利潤率發(fā)生了翻天覆地的改變，呂水列表示，雖然我國涂料行業(yè)2021年總體產(chǎn)量及主營業(yè)務收入處于正增長，但利潤總額增速自三季度初開始出現(xiàn)斷崖式走低，四季度初即進入負增長，全年利潤總額總體為負增長。由于上游原材料價格快速上漲，截止2022年3月初，我國涂料行業(yè)大部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損情況，經(jīng)營風險陡然加大。充分反映出涂料行業(yè)受上游原材料漲價、下游需求緊縮、行業(yè)內(nèi)卷三方面影響形勢日益嚴重，虧損情況明顯。2020年中國涂料利潤率還能保持8.08%，與去年同期相比增長16.4%，建筑防水行業(yè)利潤率2020年為6.82%，與去年同期相比增長2.41%;但2021年涂料利潤率變?yōu)?.58%，下降18.56%，建筑防水利潤率變?yōu)?.00%，下降11.76%，經(jīng)營風險陡然加大。
呂水列認為，如今，中國經(jīng)濟發(fā)展進入一個新時代，國家明確提出推動高質(zhì)量發(fā)展是當前和今后一段時期的重要特征。具體到涂料企業(yè)身上，就是不能追求單邊的規(guī)模化擴張，還要構建規(guī)模與質(zhì)量的協(xié)調(diào)發(fā)展關系，數(shù)量速度上要“下臺階”，質(zhì)量效益要“上臺階”，在這種時代背景下，所有涂料企業(yè)都必須調(diào)整發(fā)展目標和增長方式。
據(jù)廣東省統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全年廣東省涂料總產(chǎn)量突破500萬噸，創(chuàng)歷史新高，達到537.44萬噸，同比增幅8.8%。同時，全省化學原料和化學制品制造業(yè)負債達到3105.66億元，同比增長13.3%。
與涂料相關的制造業(yè)中，2021年廣東省家具累計達到22661.35萬件，增幅達到14.7%。機械類工業(yè)產(chǎn)品中，集裝箱全年產(chǎn)量達到6842.31萬立方米，增幅達到130.4%。汽車和新能源汽車產(chǎn)品，增幅也是較快，其中新能源汽車產(chǎn)量達到141.2萬輛，增幅達到155.6%。
2021年廣東省涂料行業(yè)產(chǎn)量及單月增長情況
數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣東省制造業(yè)的發(fā)展狀況良好。在制造業(yè)增加值占GDP比重提高的同時，也在不斷朝著高端領域轉型升級，為廣東經(jīng)濟發(fā)展提供源源不斷的動力。依托廣東省經(jīng)濟的快速增長，以及制造業(yè)的發(fā)展，1-6月份，廣東省涂料總產(chǎn)量增幅較快。6-12月，出現(xiàn)略微下滑。但廣東省涂料行業(yè)長期向好發(fā)展的趨勢沒有變。
據(jù)不完全統(tǒng)計，6家會員企業(yè)商標納入“廣東省重點商標名錄”，15家會員企業(yè)榮獲“2021年廣東省專精特新企業(yè)”，12家會員企業(yè)被評為“2021年廣東省知識產(chǎn)權示范企業(yè)”，累計62家企業(yè)被評為“國家高新技術企業(yè)”，30項產(chǎn)品被評為“2021年廣東省名優(yōu)高新技術產(chǎn)品”。值得一提的是，五項涂料關鍵技術獲2021年度廣東省科學技術獎。
與中國涂料行業(yè)整體面臨的利潤困境一樣，廣東涂料產(chǎn)業(yè)同樣面對此問題，甚至有過之而無不及。面對未來，呂水列表示，時代在變，我們對市場的認知也應該發(fā)生改變。具體來講，就是要從過去解決消費需求的“有沒有”問題后，快速向大部分消費追求的“好不好”方向邁進，增加產(chǎn)品附加值。
過去十年是廣東涂料轉型升級的關鍵十年，這與中央的經(jīng)濟發(fā)展定調(diào)相符合，那就是由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉變。至于這兩年，大家的發(fā)展都面臨一些困境，呂水列認為，一方面是因為疫情，另一方面也是因為中國“增速換擋”，動能切換造成的陣痛;呂水列強調(diào)，不管經(jīng)濟是處于繁榮階段，還是處于調(diào)整階段，保持增長都應該是所有從業(yè)者堅定不移的信念。
02
當下廣東涂料矛盾思考
但增長不是憑空而來的!
過去40多年廣東涂料乃至中國涂料的發(fā)展成績有目共睹、不容置疑，但還不是站在山頂上驕傲自滿的時候，從世界涂料勢力格局來看，中國還不是涂料強國，廣東涂料也還有很多領域需要補強。
呂水列表示，對于今天所有的廣東涂料企業(yè)來說，你如果有優(yōu)勢讓你走到今天，那么那是你過去的能力。而對你未來來講，你過去的能力不能幫助你的未來，你的未來必須要長出新的能力來。
今天很多環(huán)境的變化，一方面是你的挑戰(zhàn)，另外一方面是你的機會，問題在于說你有沒有能力去駕馭。因此，對當下的廣東涂料產(chǎn)業(yè)及其中的企業(yè)來說，要想駕馭這些不確性，長出新能力，孕育新增長，需要解決的問題有很多，但核心是要解決以下4個突出矛盾：
1)產(chǎn)能過剩VS市場萎縮，不利于廣東涂料高質(zhì)量發(fā)展
呂水列表示，產(chǎn)能過剩VS市場萎縮的說法其實并不精準，更精準的說法應該是產(chǎn)能相對過剩VS市場局部萎縮。當下，落后產(chǎn)能是過剩的(如：普通工程建筑涂料、低性能防水涂料、底端工業(yè)防腐涂料等)，低端市場的需求也的確是在萎縮(特別是受到地產(chǎn)行業(yè)影響的建筑涂料、免漆市場對家具漆的影響，預計在較長時期內(nèi)都將呈現(xiàn)下滑趨勢)，但對高端產(chǎn)能的需求，市場一直是持上升態(tài)勢。
這也反映在各企業(yè)的經(jīng)營抉擇上，據(jù)廣東省涂料行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當前嚴峻的市場形勢并沒有阻礙我國建筑涂料企業(yè)的產(chǎn)能擴張。2022年我國新投產(chǎn)的相關建筑材料產(chǎn)能達千萬噸級別，其中建筑材料300萬噸+;防水材料超過7.5億m2+;保溫材料超過700萬m2，特種砂漿、瓷磚膠/美縫劑、軟磁貼片等相關產(chǎn)品大約在50萬噸以上;企業(yè)涉及到立邦中國，亞士創(chuàng)能、三棵樹、金力泰、麥加芯彩、德威涂料、寶塔山、久諾、信和、樂華、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、美涂士、展辰、孚日集團、山東友泉、山東龍騰、中鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展等企業(yè)。
換個角度去看：產(chǎn)能過剩，淘汰落后產(chǎn)能會不會就是我們的機會?
呂水列表示，從統(tǒng)計結果新增產(chǎn)能的產(chǎn)品類型可以看出來，過去兩年涂料企業(yè)新建產(chǎn)能屬于結構性調(diào)整，目的是逐步取代落后產(chǎn)能。從中國涂料產(chǎn)業(yè)結構我們可以分析，在一些存量市場，產(chǎn)量及產(chǎn)值都變化不大或甚至下降，技術含量高的產(chǎn)品，如汽車涂料、船舶涂料、集裝箱涂料以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需的涂料，受到資本、網(wǎng)絡、技術等因素的制約，主要為國際大公司所壟斷或部分壟斷。一些具有特殊功能的涂料，在我國是空白，還依賴進口。而國內(nèi)眾多企業(yè)大多都在生產(chǎn)中低檔、技術含量低、資本需求較低的涂料，這個領域競爭非常激烈。
作為環(huán)境友好型涂料的代表，我國粉末涂料在近幾年的表現(xiàn)依然不俗，市場規(guī)模逐漸走高，數(shù)據(jù)顯示，2021年熱固性粉末涂料產(chǎn)量為232萬噸，比2020年增長9.4%以上，粉末涂料總產(chǎn)量為248萬噸，同比增長7.4%。
呂水列認為，如果按照增長的邏輯去看，你會發(fā)現(xiàn)機會是無限多的。任何的一個行業(yè)、任何一個企業(yè)、任何一個市場的機會都是可以被調(diào)整的。對于當下的所有涂料同仁們來說，未來如果你不是用新的方式去做，你還是用原有落后的方式做，那未來，對你就是一個下滑的機會。但如果你知道產(chǎn)能過剩，你比任何人淘汰落后產(chǎn)能的速度都快，淘汰落后產(chǎn)能就變成了你的機會。這就是我們經(jīng)營的人，必須懂得反過來看真正機會在哪里，而這依賴于我們的思維方式要做調(diào)整。
2)低端產(chǎn)品VS高端需求，不符合國內(nèi)消費升級的趨勢
如果說第一個突出矛盾重點說的是產(chǎn)業(yè)結構問題，那第二個D矛盾說的就是廣東涂料當下面臨的產(chǎn)品結構問題。
呂水列表示，正是因為產(chǎn)能相對過剩及需求局部萎縮，而我們領先產(chǎn)能及產(chǎn)品又不突出，導致大家一窩蜂擠在低端賽道內(nèi)卷，造成的后果就是低端產(chǎn)品的嚴重過剩，眾多廠家的非理性競爭，最后是大家都沒得玩了，他把真石漆作為例子。
真石漆，在中國市場率先起源于廣東中山，是當前銷量最大的外墻涂料品種，在沒有大地產(chǎn)的最低價中標規(guī)則之前，市場平均銷售價格在6元/公斤以上，影響產(chǎn)品耐候性能的關鍵材料乳液，用的都是純丙，且含量都在14%以上，純彩砂，施工中每平方用量也在4~6公斤，產(chǎn)品具有天然石材般的晶瑩剔透質(zhì)感，保光保色性非常好。
但由于部分開發(fā)商對真石漆產(chǎn)品了解不夠，為控制成本，盲目選擇低價產(chǎn)品，從而形成了一種對低價低檔產(chǎn)品的變相鼓勵，導致大量低端產(chǎn)品充斥市場，當前市場價多數(shù)在2.8~3.2元/公斤之間。更加嚴重的是，在原材料日益上漲、在運費、人工成本等居高不下的內(nèi)憂外患中，建筑外墻體量之王——真石漆價格不漲反降，這說明整個行業(yè)已陷入瘋狂內(nèi)卷，大量真石漆生產(chǎn)廠家面臨破產(chǎn)邊緣，市場也在這個階段對真石漆產(chǎn)生了信任危機。
呂水列強調(diào)，雖然今天驅動廣東涂料增長的要素與以往相比變了，但下游應用的需求沒有減弱，依然存在，當下驅動增長的要素肯定是技術和創(chuàng)新。廣東涂料未來要有大發(fā)展，必須要增強產(chǎn)品的附加價值，高端工業(yè)涂料市場也是必須要開拓的領域，譬如汽車涂料、船舶涂料、集裝箱涂料以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需的涂料，這才能迎合國內(nèi)消費升級的需求。
3)長期發(fā)展VS當下生存，會影響企業(yè)進行理性的經(jīng)營選擇
在疫情危機和經(jīng)濟放緩的背景下，疊加上原材料價格無上限的上漲，讓產(chǎn)業(yè)不確定性加劇，也給每個企業(yè)都帶來了巨大的生存危機，不再熟悉的世界中，原有的很多熟悉的理解和判斷在今天可能都不存在。
過去兩年，所有企業(yè)的采購成本都在不斷攀升，這帶來了嚴峻的經(jīng)營性風險，我們以1為基準指數(shù)，2020年中國涂料行業(yè)雖然面臨銷售端的壓力，采購成本在這一年11月前一直處于低位，行業(yè)利潤率還處于較為正常水平。但自2020年底開始，2021-2022年原材料采購成本一直向上攀升，最高時達到2020年平均水平的一倍以上，“增收不增利”成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象。
面對不斷出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，短期和長期怎么平衡，這是很多企業(yè)經(jīng)營者關注的問題?
呂水列表示，在過去2年多時間里，他走訪了全國數(shù)百家涂料企業(yè)，能感同身受今天所有經(jīng)營者在今天環(huán)境下堅守的苦與累。他能理解部分企業(yè)經(jīng)營者在現(xiàn)金流緊張的情況下，盡可能壓縮投資支出，暫緩一切不必要的投資現(xiàn)金流出的務實做法;也能理解部分企業(yè)經(jīng)營者迎風而上，加大投資，追求當下業(yè)績和未來增長的激進策略;但讓他感到不理解和痛心的是部分企業(yè)采用的消極躺平等死的做法或者一些企業(yè)為了自己短期利益不惜破壞行業(yè)長期利益的飲鴆止渴做法，擾亂整個市場。
呂水列表示，過去兩年房地產(chǎn)行業(yè)相當不景氣，恒大暴雷據(jù)媒體報道出來的時間是2021年9月，但其實我們從到位資金情況、投資開發(fā)增速、銷售額增速、景氣指數(shù)四個關于房地產(chǎn)行業(yè)的趨勢圖表，可以很明顯看到，自2021年1月份起，房地產(chǎn)行業(yè)便進入了下行通道，高杠桿缺現(xiàn)金流的的恒大暴雷只是遲早的問題，特別是我們重點關注一下最后一個房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)圖表，能很明顯看到房地產(chǎn)行業(yè)在2021年底到2022年經(jīng)歷了一個斷崖式的下滑，作為涂料行業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)的下滑不可避免影響涂料行業(yè)的供應需求。
呂水列認為，當下企業(yè)的經(jīng)營選擇，首先應該把現(xiàn)在做好，同時不能透支現(xiàn)在去做未來;如果你要做未來，一定要看你可支撐的空間夠不夠。唯有創(chuàng)新，才能帶來價值提升，帶來成本優(yōu)勢。
4)市場不正當競爭行為破壞了行業(yè)共建可持續(xù)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)
市場的不確定性讓我們整個行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境變得更加復雜，這無形當中多了非常多的影響因素，這些因素不斷在整個系統(tǒng)當中擴散，讓商業(yè)環(huán)境變得越來越復雜。
很多人認為商業(yè)就是競爭，商場如戰(zhàn)場，國內(nèi)涂料業(yè)的競爭，多是火藥味十足的中國式競爭，即價格戰(zhàn)，價格紛爭此起彼伏，狼煙不絕。
呂水列表示，在過去2年中，他曾受理過多次關于市場不正當競爭的投訴，也感到相當?shù)臒o奈。競爭并非你死我活，真正做企業(yè)是沒有仇人的。這種低級低效的無序競爭，非但沒有起到洗牌作用，造成的危害和損失卻是有目共睹，最終受到損失的是消費者。給那些優(yōu)質(zhì)涂料企業(yè)的未來發(fā)展，以及拓展國際市場拓展及“走出去”戰(zhàn)略的實施，形成了越發(fā)厚重的阻礙。
呂水列強調(diào)，迎接新常態(tài)，需要新生態(tài)。涂料業(yè)中固有的“市場如戰(zhàn)場，戰(zhàn)勝對手，掠奪市場份額，將對手置于死地而后快”的傳統(tǒng)競爭思維定勢，應逐步過渡到“你追我趕式的良性互動，實現(xiàn)競爭基礎上的雙贏或多贏，從而高效合理配置各種資源，向消費者提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務，使消費者受益，讓生產(chǎn)者獲益。”
從國際層面看，一些企業(yè)迫于強大的市場競爭壓力，紛紛戰(zhàn)略性調(diào)整競爭關系，將你死我活的競爭變?yōu)榛ダ糙A的競爭。借力借勢，共生共榮的生態(tài)環(huán)境，已成為競爭發(fā)展的新風向標。
03
廣東涂料行業(yè)未來發(fā)展建議
在報告的最后一部分，呂水列給出廣東涂料未來可持續(xù)發(fā)展的三點建議，他認為，當下世界正處于一個微妙的狀態(tài)，我們需要靜下心來接受這一切，并讓自己感受這些變化，因為在變的現(xiàn)實中才能找到實現(xiàn)理想的機遇。
過去的經(jīng)驗在迅速褪去，我們要面對的是必然的改變和挑戰(zhàn)。沒有哪個時代像今天這樣，需要我們認認真真地靜下心來重新梳理價值體系、知識體系和認知能力;每個時代有每個時代的挑戰(zhàn)，每個時代也有每個時代的夢想與奇跡，重要的是，廣東涂料需踏實行動，韌性成長，更具意義，更可持續(xù)。
1)看清形勢，找準定位，快速適應
呂水列表示，自2020年的春天開始，我們面對的整個市場和環(huán)境都是我們所不熟悉的，這和過去是完全不同的。
所以企業(yè)首先需要做出的選擇是看清形勢，找準自己的定位，快速調(diào)整認知，去與危機帶來的不確定性共處。同時，針對涂料企業(yè)未來發(fā)展，呂水列給出了兩種模式參考，分別為成長模式及生存模式。
成長模式和生存模式到底說的是什么?成長模式是科學布局，長期目標重于短期目標;生存模式是指降低成本、裁員、確保現(xiàn)金流、短期目標重于長期目標要，不放棄長期目標。領導者難題就在于在不可預測的復雜世界當中該如何選擇。
2)關注產(chǎn)業(yè)伙伴與價值伙伴的共生
我們在此次疫情危機中，更能深刻感受到?jīng)]有人可以獨善其身，所有人其實是互為一體的。在這種互為一體的環(huán)境中，只有先愿意利他，才有可能利己。
當然，這個建議是對一些相對有能力的企業(yè)來說的。呂水列表示，在疫情危機下，非常多中小企業(yè)需要用抱團取暖的方法來共同面對特殊環(huán)境。
此次疫情危機中，華為、阿里、騰訊、攜程等等這些有能力的企業(yè)，都發(fā)布了非常多的致合作伙伴的信。非常多企業(yè)也在想辦法降低中小企業(yè)的各種成本，這就是需要大家努力去做的事情。
從一顆大樹變成森林，這個生態(tài)才可以存活下來，如果沒有整個生態(tài)，中小企業(yè)難以存活下來，整個市場的恢復也會受到非常大的影響。有能力的企業(yè)更要關注產(chǎn)業(yè)伙伴和價值伙伴的共生。
3)以用戶為中心，別讓行業(yè)限制了想象力
面對今天的新環(huán)境，企業(yè)所面對的一個基本情形，就是超越行業(yè)，這也是今天的企業(yè)所遇到的最大挑戰(zhàn)與機會。
呂水列表示，“拿著舊地圖，找不到新大陸”， 時代在變，不要讓行業(yè)限制了你的想象力。如果緊抱現(xiàn)有行業(yè)的發(fā)展邏輯而自限一隅，很可能會錯失新時代時代高質(zhì)量發(fā)展的風景。
改革開放以來，中國制造業(yè)的成功原因，主要依靠大規(guī)模、低成本，依靠中國的低成本優(yōu)勢和發(fā)達國家的成本差異，迅速從低端制造業(yè)發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)到了轉折點，過往制造業(yè)發(fā)展模式的兩個前提發(fā)生了變化，一個是規(guī)模效益的優(yōu)勢沒有了，另一個各種要素成本上升，中國制造的低成本優(yōu)勢喪失了，這兩個前提變化意味著傳統(tǒng)模式已經(jīng)失效。
這也意味著我們的傳統(tǒng)制造業(yè)要轉型，涂料行業(yè)同樣是如此，怎么轉?呂水列認為，轉型升級就是要尋找新模式，路徑無非3個方向：尋求新的成本優(yōu)勢、培養(yǎng)建立差異化的能力、以及實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)間轉型升級。
在報告的最后，呂水列用一句話結束了分享，他表示，廣東涂料過去有輝煌的過去，未來也一定會有的美好的未來，立足當下，我們要善于在危機中育先機、于變局中開新局，唯有創(chuàng)新求進，方能行穩(wěn)致遠。
