今日，固特異輪胎橡膠公司(納斯達(dá)克股票代碼：GT)宣布，正式完成了對(duì)固鉑輪胎橡膠公司的收購，并最終確定了2月22日公布的合并協(xié)議。本次收購將整合兩大優(yōu)秀輪胎制造商在產(chǎn)品組合、服務(wù)和產(chǎn)能方面的優(yōu)勢(shì)，從而夯實(shí)固特異在全球輪胎行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。合并后的公司將提供全系列產(chǎn)品矩陣，有利于客戶和消費(fèi)者，更加輕松便捷地選購固特異和固鉑品牌的輪胎產(chǎn)品。
固特異全球董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼總裁理查德·克萊默先生(Richard J. Kramer)表示：“我們非常高興，能夠?qū)⒐烫禺惡凸蹄K合并。我們雙方均專注于客戶、創(chuàng)新發(fā)展和高品質(zhì)的產(chǎn)品及移動(dòng)出行解決方案。隨著本次收購，我們?cè)谶@些相關(guān)方面的成果也合二為一。本次收購有助于固特異擴(kuò)大規(guī)模、為全球更多消費(fèi)者提供更好的服務(wù)，并且有利于我們投資全新移動(dòng)出行和車隊(duì)解決方案。”
固特異和固鉑的整合，預(yù)計(jì)將帶來以下益處：
夯實(shí)固特異在全球輪胎行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。此次收購將進(jìn)一步加強(qiáng)固特異在美國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)大幅提升其在北美其他市場(chǎng)的地位。而在中國(guó)，此次收購將使固特異的業(yè)務(wù)規(guī)模倍增，與更多的中國(guó)本土汽車制造商建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并能夠通過固特異2,500家品牌零售店來擴(kuò)大固鉑輪胎的分銷范圍。
兩大品牌優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造全系列產(chǎn)品矩陣。合并后的公司將不僅借勢(shì)固特異原廠配套輪胎和高端替換輪胎的強(qiáng)大產(chǎn)品陣線，且獲得固鉑品牌在中端產(chǎn)品領(lǐng)域(以輕型卡車與SUV輪胎產(chǎn)品為主)的鼎力支持。
帶來顯著的短期和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)效益：
o 協(xié)同效益和稅收優(yōu)勢(shì)。未來兩年里，固特異預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)約1.65億美元的營(yíng)收成本協(xié)同效益，主要來自于企業(yè)職能的精簡(jiǎn)和運(yùn)營(yíng)效益提升。除此之外，此次收購預(yù)計(jì)將從固特異可用的美國(guó)稅項(xiàng)方面實(shí)現(xiàn)至少4.5億美元的凈現(xiàn)值。這些稅項(xiàng)將減少公司的現(xiàn)金稅，產(chǎn)生更多的自由現(xiàn)金流。此次交易的成本預(yù)計(jì)協(xié)同效益不包括制造成本節(jié)省。
o 收益和資產(chǎn)負(fù)債表。此次收購預(yù)計(jì)將在交易完成后的第一個(gè)完整年度內(nèi)提升每股收益，適當(dāng)改善固特異的資產(chǎn)負(fù)債表，增強(qiáng)公司的去杠桿能力。
在制造和分銷環(huán)節(jié)創(chuàng)造更多價(jià)值。部分固鉑工廠將有望擴(kuò)大產(chǎn)能，從而提高資本效率及靈活性。同時(shí)，固鉑品牌也將從固特異的全球分銷網(wǎng)絡(luò)中獲益，有望在營(yíng)收方面獲得增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
擴(kuò)大規(guī)模，以利投資全新移動(dòng)出行和車隊(duì)解決方案。合并后的公司是美國(guó)輪胎行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)跑者，將憑借固特異與傳統(tǒng)和新興的整車制造商、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)商、新舊車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商和其他出行服務(wù)平臺(tái)之間的良好合作關(guān)系，不斷提供豐富的輪胎產(chǎn)品和廣泛的服務(wù)項(xiàng)目。
憑借互補(bǔ)的業(yè)務(wù)模式、組織結(jié)構(gòu)和分銷渠道，固特異將整合固特異與固鉑的優(yōu)勢(shì)，為股東、客戶、消費(fèi)者和員工帶來效益優(yōu)化。
交易完成后，固鉑的普通股將停止在紐約證券交易所交易。
