炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國(guó)化工報(bào)消息，日前，由歐洲橡膠雜志(ERJ)組織的2022年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜發(fā)布。按慣例，2022年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2021年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售額排名。排行榜顯示，非輪胎橡膠行業(yè)50強(qiáng)排名變化較大。行業(yè)總體大幅反彈，結(jié)束下降通道，基本達(dá)到新冠肺炎疫情前水平。行業(yè)收購(gòu)重組活躍，對(duì)世界非輪胎橡膠格局及排名影響較大。從2022年前兩季度看，行業(yè)收購(gòu)更活躍，銷售及訂單大多企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊，預(yù)測(cè)2022年行業(yè)增長(zhǎng)是大概率事件。
50強(qiáng)排名變化較大
根據(jù)ERJ公布的排行榜，馬來西亞的頂級(jí)手套首次擠入前十強(qiáng)，將日本普利司通擠出前十。德國(guó)佛雷依登貝格繼上年成為新的霸主后，2021年銷售額繼續(xù)大增18.1%，以71.2億美元列榜首。德國(guó)大陸以60億美元位居第2位，法國(guó)哈欽森以46億美元位列第3位，前三強(qiáng)之間距離拉大。美國(guó)派克—漢尼芬前進(jìn)2位從第6上升至第4位。第5位殺出最大的黑馬，馬來西亞頂級(jí)手套2021年排名從2020年的第22位上升至第12位，2022年繼續(xù)前進(jìn)7位至第5位，主要原因是該公司抓住新冠肺炎疫情下對(duì)手套等防護(hù)產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)機(jī)會(huì)做強(qiáng)做大。日本住友瑞科位列第6位，美國(guó)蓋茨集團(tuán)列第7位，日本NOK為第8，第9和第10位仍然是瑞典特雷勒堡AB和英國(guó)利潔時(shí)。
新入駐排名榜的是瑞典福爾波集團(tuán)及丹麥丹佛斯集團(tuán)，分別列第49和50位。退出榜單的是中國(guó)建新趙氏集團(tuán)及德國(guó)沃可工業(yè)公司。
在50強(qiáng)中，美國(guó)有15家，為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國(guó)家。日本占13家，居其次。歐盟地區(qū)有15家企業(yè)，其中德國(guó)4家、瑞典2家、法國(guó)3家、瑞士2家、意大利2家、奧地利1家及丹麥1家。剩余7家企業(yè)中，中國(guó)2家、馬來西亞2家、澳大利亞1家、韓國(guó)1家、英國(guó)1家。50強(qiáng)中“20億美元俱樂部”由11家增加至12家，“10億美元俱樂部” 由24家增加至26家。中國(guó)安徽中鼎密封件公司及株洲時(shí)代新材公司進(jìn)入50強(qiáng)，中鼎密封件列第16位，株洲時(shí)代新材列第17位。
銷售額總體大幅反彈
從榜單看，非輪胎橡膠行業(yè)整體大幅反彈。2021年，世界非輪胎橡膠行業(yè)50強(qiáng)的總銷售額為836.6億美元，同比增長(zhǎng)15.4%;前十強(qiáng)銷售額為411.97億美元，同比增長(zhǎng)12.5%。在50強(qiáng)48家可比較數(shù)字企業(yè)中，有41家為正增長(zhǎng)，6家下降，一家持平。在前十強(qiáng)中，全部為正增長(zhǎng)。增長(zhǎng)幅度較大的主要有：速柏瑪、頂級(jí)手套、株洲時(shí)代新材、戴納及新百倫，銷售額分別上漲242.2%、130.0%、37.8%、36.6%及33.2%。銷售收入下降幅度較大的是伊頓、普利司通及優(yōu)科豪馬橡膠，分別下降36%、34.6%及17.1%。按產(chǎn)品劃分，與疫情相關(guān)的防護(hù)產(chǎn)品增長(zhǎng)較大，增幅較大的速柏瑪及頂級(jí)手套主要生產(chǎn)防護(hù)產(chǎn)品。不過隨著全球疫情進(jìn)入后期，對(duì)防護(hù)產(chǎn)品需求開始下降，相關(guān)行業(yè)在2022年上半年增長(zhǎng)幅度變得較少。從地區(qū)看，北美地區(qū)增長(zhǎng)16.2%，增長(zhǎng)幅度最大;歐洲增長(zhǎng)10.6%，亞洲增長(zhǎng)10.1%。前十強(qiáng)銷售收入411.97億美元，占總量的49.2%，相比上年度下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。前三強(qiáng)銷售收入177.3億美元，占總量的22.2%，相比上年度下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)的集中度有下降趨勢(shì)。本次公布排名未像以往列出企業(yè)利潤(rùn)及毛利率。但從單個(gè)企業(yè)年財(cái)報(bào)看，利潤(rùn)及毛利率增長(zhǎng)占主流。2022年上半年，橡膠行業(yè)保持繼續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但是增長(zhǎng)幅度下降。預(yù)測(cè)2022年非輪胎橡膠行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)為大概率事件。
收購(gòu)重組改變行業(yè)格局
近年，橡膠行業(yè)收購(gòu)重組活躍，正改變世界橡膠行業(yè)格局和50強(qiáng)排名。2021年6月，固特異以25億美元收購(gòu)庫(kù)珀輪胎橡膠，成立新的公司。固特異的股東擁有合并后公司約84%的股份，庫(kù)珀的股東擁有約16%的股份，從此固特異將在非輪胎橡膠擁有話語權(quán)。普利司通正逐漸削減非輪胎橡膠，陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓數(shù)家非輪胎橡膠企業(yè)，其中包括將一家建筑產(chǎn)品公司出售給拉法基豪瑞有限公司，將一家防震產(chǎn)品公司出售給中鼎橡膠公司。這是普利司通今年排名大幅下降的主要原因。2018年，米其林成功收購(gòu)輸送帶制造商芬納公司，在非輪胎橡膠行業(yè)擁有一席之地。今后世界輪胎三巨頭在非輪胎橡膠行業(yè)將開展新的角逐。此外，優(yōu)科豪馬橡膠正在洽談收購(gòu)特雷勒堡輪胎板塊，以后特雷勒堡將專注非輪胎橡膠板塊。德特威勒去年5月以6.25億美元收購(gòu)Q控股公司的QRS業(yè)務(wù)板塊，今年3月完成對(duì)煙臺(tái)鑫匯包裝公司的收購(gòu)，首次在中國(guó)開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。伊頓去年出售其液壓系統(tǒng)單元給丹麥的丹佛斯A/S公司，導(dǎo)致伊頓公司銷售額及世界排名大幅下降，相反丹佛斯A/S公司憑借收購(gòu)擠入前50強(qiáng)。去年3月，安塞爾斥資900萬美元收購(gòu)馬來西亞手套制造和供應(yīng)商Careplus 50%股份，強(qiáng)化其在手套等防護(hù)品業(yè)務(wù)。今年2月，美國(guó)天納克公司同意接受阿波羅全球管理公司的子公司以16億美元的價(jià)格收購(gòu)，將這家多元化的汽車零部件供應(yīng)商私有化。這筆交易預(yù)計(jì)將于今年下半年完成，完成后阿波羅也將進(jìn)入非輪胎橡膠領(lǐng)域。
