8月23日，美國Tyre Business公布2024年度世界輪胎75強排行榜，依據各家輪胎公司2023年的輪胎銷售額。

米其林集團、普利司通公司、固特異和大陸集團仍然是世界上四大輪胎制造商。同時，中國輪胎企業前進步伐明顯。今年，23家輪胎制造商在《全球輪胎75強報告》排名中上升，其中17家來自中國。

世界75家輪胎公司銷售額在2023年達到1805億美元，而2020年為1459.5億美元，2021年為1752.85億美元，2022年1744.5億美元。從中看出，世界輪胎工業已經從新冠疫情中恢復過來。

前5家巨頭分析

根據2023財年的輪胎銷售收入，米其林集團連續第五年保持全球最大輪胎制造商的地位。公司2023年創造了275.8億美元的收入，領先于其他所有輪胎制造商。

普利司通的銷售額為255億美元，比米其林低21億美元，繼續排名第二。

固特異再次排名第三，盡管報告稱輪胎相關銷售額下降了6億美元，為172.6億美元。作為固特異遠期計劃的一部分，公司剝離了某些資產，銷售額可能會繼續下降。首先，在將其非公路輪胎業務出售給橫濱橡膠有限公司有限公司的交易結束后，銷售將受到高達6.75億美元的影響。

一旦固特異剝離了與鄧祿普品牌相關的北美和歐洲權利，其銷售額可能會受到打擊。固特異在2023年初披露了這一計劃，但此后一直對此保持沉默。住友橡膠工業有限公司在全球幾乎所有其他地區都擁有Dunlop品牌權。

總部位于德國漢諾威的大陸集團在排名中穩居第四，去年銷售額為125億美元，較上年略有增長。輪胎銷售在大陸集團總收入中所占比例不到三分之一，而排名前十的其他公司則占85%或更多。

倍耐力攀升至第五位。盡管倍耐力此次超越住友橡膠公司，位居第五，但兩家公司的銷售收入幾乎持平，分別為71.89億美元和71.65億美元。這種波動主要歸因于美元、日元和歐元之間的匯率變化，這有利于倍耐力。

去年，全球最大的輪胎制造商出現了適度的損益，這取決于他們在哪些輪胎細分市場和哪些國家開展業務。例如，在美洲，卡車和公共汽車輪胎的歷史性需求暴跌，去年出現了兩位數的下降。

2024年度75強輪胎制造商排名，輪胎業務著眼于輪胎制造商銷售其制造的輪胎所產生的收入，以實現更公平的比較。不包括第三方材料銷售(如鋼絲繩或合成橡膠)以及輪胎制造商公司擁有的零售或商業輪胎銷售網絡產生的任何非輪胎相關收入和非輪胎收入。

例如，普利司通、米其林、固特異和大陸集團報告稱，他們各自的汽車和卡車服務網絡帶來了數億甚至數十億美元的收入。

由于對各自業務部門進行了更詳細的核算，輪胎巨頭們2023年和2022年輪胎制造相關收入占總銷售額的比例較前幾年有所下降。

米其林公司高管在最近的市場日演講中表示，米其林幾年前幾乎只專注于輪胎，預計到2030年，其年收入的20%將來自非輪胎制造相關活動。2023財年，米其林306億美元的年銷售額中約有5%(約15億美元)來自芬納業務下的聚合物復合材料解決方案(主要是皮帶和工程橡膠產品)的銷售，11%來自互聯解決方案、零售和批發分銷活動及其生活方式業務部門。

米其林表示，未來幾年，其非輪胎業務的增長將得到“增值”并購活動的支持。

中國企業表現搶眼

在排名前75位的輪胎制造商中，近一半位于中國，其中17家在今年的榜單上排名有所上升。以下是這些公司的表現：

賽輪集團有限公司去年輪胎銷售額36億美元，首次躋身前十。自2020年成為全球第17大輪胎制造商以來，該公司的銷售額持續增長，增幅超過3億美元。

盡管東洋實現了兩位數的增長，賽輪還是超越了東洋輪胎和正新橡膠，這也是正新的銷售額連續第二年下降。

賽輪在過去幾年一直積極開拓北美市場。該公司一直在努力將自己打造成一家可靠、低成本、高利潤的輪胎制造商。

三角集團在輪胎銷售額增長超過1億美元后，排名上升四位，至第21位。緊隨其后的是位于上海的雙錢控股，該公司從第22位升至第21位。

浦林成山2023年的銷售額為13.8億美元，上升四位至第24位。與前一年相比，這一數字增加了近1.5億美元，這在很大程度上要歸功于其在北美市場的積極拓展。

在美國商務部駁回了泰國輪胎制造商的傾銷指控后，該公司與美國客戶的關系相對穩固。浦林成山在美國和加拿大銷售的大部分產品都來自其2020年初開始生產的泰國工廠。

排名第25位的是貴州輪胎公司，該公司以13.5億美元的銷售額躍升五位，比上年增加了3億美元。

山東金宇輪胎今年實現了最大的排名飛躍，躍升12位。這家總部位于山東廣饒的輪胎制造商從第45位上升到第33位，這得益于輪胎銷售額增加了3億美元，總收入達到9.53億美元。

同樣值得注意的是，中國天津萬達輪胎集團以3.4億美元的輪胎銷售額從第60位躍升至第56位，年增長超過2億美元。

最新進入排行榜的企業

中國企業山東永盛橡膠、雄鷹輪胎和山東星宏源輪胎有限公司今年首次上榜。另外，第四家新公司是印度的Mahansaria Tyres公司，該公司首次亮相時排名第70，銷售額為1.63億美元。

以2023年8.56億美元的輪胎收入為基礎，主要銷售Doupro品牌TBR輪胎的山東永盛排名第36位。山東雄鷹輪胎集團排名第45位，山東臨沂山東興鴻源輪胎有限公司位居第57位。

世界輪胎75強排行榜包括33家中國輪胎制造商;印度有9家;日本、臺灣和美國各4家;韓國和土耳其各有3家;意大利、俄羅斯和越南各兩個;阿根廷、芬蘭、法國、德國、伊朗、巴基斯坦、新加坡和瑞典各一家。

值得注意的變化

錦湖輪胎躍升三位，排名第13位，輪胎銷售額首次超過30億美元。阿波羅輪胎、MRF和JK輪胎，分別跌至第14、15和16位。

意大利Prometeon Tyre Group S.r.l.從第26位升至第20位，盡管其輪胎銷售額比前一年減少了2億美元。

在印度輪胎制造商Sun Tire&Wheel Systems提供了更完整的信息后，其排名上升至第26位，其12.5億美元的輪胎銷售額高于此前的估計。

銷售額下降的公司

此次銷售額下降的公司共有16家。其中變化較大的公司包括：

諾記2023年的輪胎銷售額為11億美元，下降了7位，因為它決定退出俄羅斯，損失了5億美元或更多的收入。隨著該公司在羅馬尼亞的新輪胎工廠進入下一階段的增產，該公司明年應該會反彈。

帝坦國際的排名大幅下降，下降了10位，排名第31位。這是因為在之前的排名中，輪胎銷量被高估了。帝坦大約一半的收入來自車輪和重型車輛底盤組件。

雙星輪胎的排名下降了14位，銷售額下滑了3億美元，下降幅度高達31%，成為中國企業中下滑最大的公司。

中國臺灣的建大和華豐，銷售額也出現較大回落，分別下滑20%和18%。

帝坦預計將在明年反彈，因為它鞏固了2024年初收購的嘉士達集團業務。該業務每年產生超過6億美元的收入，盡管與帝坦一樣，它的一部分銷售額來自車輪。

財務可比性

根據公布業績的30家領先輪胎制造商的財務業績，2023財年，全行業輪胎公司的稅前利潤率為10.8%，相對健康。

在個案分析的基礎上，有四家公司的營業利潤率超過20%，分別是倍耐力、伊朗Barez, 印尼P.T.Gajah Tunggal和印度BKT。

數據顯示，輪胎前30強多年來首次沒有公司在運營或凈利潤方面出現虧損。這些公司報告的全行業平均凈收益率為4.9%。

總體而言，本報告跟蹤的公司在2023年將4.9%的銷售額用于研發活動，盡管這一數字在一定程度上受到德國大陸集團研發支出的影響，大陸集團研發費包括了汽車零部件和汽車系統的研發支出。如果不計算大陸集團的研發費，大多數公司的研發平均支出在總銷售額的2%-3%。

2023年，全行業員工的平均銷售額為232,570美元，比2022財年的全行業平均水平增長了4%。

在這一基準數據中，東洋輪胎人均銷售額為378,624美元，領先于諾記輪胎人均337,986美元和JK 輪胎的人均320,179美元。

預見未來變化

由于橫濱橡膠最近收購固特異非公路輪胎業務，其排名還有望上升。

此外，從2024年全球輪胎排名開始，前75強有望增加新成員，最明顯的是俄羅斯輪胎公司將增加新成員入駐75強，這與普利司通、德國大陸集團和諾記在俄烏戰爭后退出有關。

由于俄羅斯能源巨頭韃靼創建了一家新公司Ikon Tyres 公司，負責運營其從諾記手中收購的位于俄羅斯Vzevolozhsk輪胎廠。

Ikon于2023年底在該工廠開始商業規模生產Ikon品牌輪胎，為今年春天該品牌推向俄羅斯市場做準備。產品范圍將包括高端Ikon Autograph輪胎和中等價位的Ikon Nordman輪胎，后者將在不久的將來重新命名為Ikon Character。

該工廠得額定產能為每年1700萬條乘用和輕卡子午線輪胎。諾記在俄羅斯的業務在2021年創造了3.78億美元的收入。

此外，韃靼在哈塞克斯坦的合資輪胎公司Kama也在2024年實現商業化生產。

與此同時，JSC Cordiant在俄羅斯多元化控股公司S8 Capital Holdings的支持下，接管了普利司通在俄羅斯烏里揚諾夫斯克的7年輪胎廠和德國大陸在俄羅斯卡盧加的10年工廠。收購的兩家工廠每年分別生產500萬條和300萬條乘用和輕卡子午胎。

這一年，中國頭部輪胎企業繼續加快海外建廠的步伐。除了在東南亞建廠，已經開始進軍北美、歐洲、非洲，隨著這些工廠的相繼投產，中國輪胎公司正在用自信的步伐繼續書寫輝煌。讓我們拭目以待!