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    劍指光伏、鋰電用膠市場,回天新材布局滿滿

       時間:2022-09-30 來源:回天新材、巨潮資訊網發表評論

    炭黑產業網據回天新材、巨潮資訊網消息,9月27日,回天新材發布了投資者關系活動記錄表,披露其在于電子領域、光伏與鋰電用膠市場的發展規劃以及布局情況。主要內容如下:

    問:請介紹下公司的主要特點和優勢,以及下一步發展規劃。

    答:回天新材是專業從事膠粘劑及新材料的高新技術企業,目前主營業務產品涵蓋高性能有機硅膠、聚氨酯膠等六大系列,主要應用在光伏新能源、新能源汽車及動力電池、通信電子等領域。2022年上半年,公司營收約19億元,同比增長約35%;扣非后凈利潤1.77億元,同比增長約34%。

    公司主要特點和優勢:a、經營穩健,上市12年公司業績持續穩定增長,近兩年增速提速;b、布局賽道優質,光伏新能源、新能源汽車、通訊電子三大賽道得益于國家政策扶持、下游行業增速快,發展前景廣闊;c、技術沉淀久+產品線齊全,能為客戶帶去整體解決方案;d、敏捷經營+逆行基因,多次危機中均能把握機遇逆勢突破。

    公司將繼續搶抓進口替代、產業升級戰略機遇期,持續聚焦光伏新能源、大交通、大電子三大賽道,進一步拓展新能源汽車、通訊電子等高質賽道,通過持續研發創新構建公司核心競爭力,力爭在營收規模、標桿客戶、整體解決方案上實現跨越發展。

    問:公司如何保持在光伏新能源領域的領先優勢,公司對于光伏硅膠的遠期定位是什么?

    答:2005-2006年公司就進入了光伏新能源領域,10多年沉淀,品牌效應明顯,快速響應和服務能及時滿足客戶多樣化的需求,目前TOP10客戶全線合作,客戶關系穩定,在光伏硅膠行業的市場份額已達45%以上,穩居行業龍頭;目前8萬噸/年光伏密封膠產能,能充分保障對下游客戶的供應,在今年上海疫情期間仍為行業Top10的客戶圓滿提供了保供服務,保證供應鏈穩定;地理位置優勢,光伏客戶主要集中在江浙滬地區,我司在上海布局光伏硅膠產線、常州布局光伏背板產線,運輸等優勢明顯;同時下游客戶還有海外投產,近幾年公司的海外業務也得到了飛速發展。

    光伏是國家戰略,也是中國名片,在碳達峰、碳中和背景下,光伏的裝機量會大幅增加,每年保持高速的復合增長,所以光伏行業依舊是公司重點聚焦的一個重要賽道,我們會繼續緊跟行業趨勢,持續研發創新,通過給客戶帶來價值實現公司業績穩定提升。

    問:公司在鋰電板塊的最近進展如何?

    答:公司產品在鋰電行業主要應用于電池組件、電芯等板塊。在新能源電池組件板塊,Top10客戶占了行業90%以上份額,目前TOP10客戶我司導入了8家,我司結構膠、導熱膠、灌封膠等優勢產品上量明顯,同時三防漆、熱壓膜、泡棉等產品陸續在標桿客戶突破和供貨,助力公司在動力電池板塊業績的快速穩定提升。

    在電芯負極膠板塊:公司做了SBR和PAA兩個系列產品布局。目前,公司PAA產品量產工藝流程打通,產品已在多家動力鋰電池客戶中通過技術測試驗證,已實現頭部客戶部分供貨;SBR產品持續補強研發實力,目前在幾家標桿客戶進行產品后期技術驗證中。

    問:公司在高端電子領域的突破情況如何?

    答:公司產品在高端電子板塊主要應用于5G 通信、消費電子等領域,近兩年收入均實現了翻倍增長。公司2020年成為H公司正式供應商后合作逐步深化,這幾年公司多個系列產品持續突破導入并且穩定合作;今年,公司在其數字能源、ICT等領域上量顯著,份額穩步提升,同時也通過其標桿效應推動了與其它頭部客戶的合作,目前公司已經成功復制導入中興、小米、榮耀等多家客戶,后續將逐步上量。

    問:三季度開始硅膠上游原材料降價明顯,會給公司毛利率帶來變化嗎?

    答:今年上半年,上游原材料還處于波動的狀態,隨著有機硅上游供應商布局的產能逐步釋放,有機硅原材料產能供應充足,從6月份開始有機硅原材料價格開始降下來,近期整體價格相對穩定,也回到一個相對合理的區間,這將對公司的毛利率有一定的修復,長遠來看有利于公司的快速發展。

    問:光伏和鋰電板塊現有產能多少,是否有擴產計劃?

    答:光伏新能源板塊有兩大類產品,目前光伏有機硅密封膠產能8萬噸/年,光伏背板產能8000萬㎡/年,得益于光伏新能源市場的高速增長,公司已經啟動了擴建工作,光伏背板3600萬㎡/年產能將于明年一季度底前建成。

    鋰電板塊:動力電池用膠和負極膠均啟動了產能擴建,到今年12月底,動力電池用膠產能將達1.5萬噸/年,PAA和SBR一期分別1.5萬噸產能預計于2023年建成投產。

    問:目前膠粘劑行業的景氣度情況?今年下半年和明年景氣度的判斷?

    答:據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會最新數據,2021年中國膠粘劑行業總產量763.2萬噸,銷售額約1103.2億元,產量和銷售同比實現雙增長,其中,以光伏新能源、電子電器、風電等為主的行業用膠量占比逐年上升,今年,得益于下游需求上漲和國家政策支持,膠粘劑行業景氣度提升,預計下半年和明年依舊形勢較好,特別是隨著新能源汽車、光伏新能源等新興產業持續增長,將帶動高性能高品質的膠粘劑產品快速發展,行業將持續朝著綠色、低碳、可持續的高質量方向快速發展。

     
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