炭黑產業網據同花順金融研究中心消息，森麒麟(002984)2022年半年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司從事的主要業務
2022年上半年，2021年困擾全球輪胎行業由于疫情反復引發的海運集裝箱緊張及海運價格瘋漲問題得到極大緩解，受國際原油價格高企、國際局部局勢動蕩等因素影響，輪胎原材料價格高位震蕩，二季度較年初各類原材料均出現回落跡象。2022年上半年，中國輪胎行業國內市場總體呈現出“U型”走勢，年初開局良好，產銷穩定增長，3月底至5月份受局部地區疫情反復影響，需求端出現疲軟，6月份市場出現明顯修復。2022年上半年，中國輪胎行業出口市場的表現依然亮眼，根據國家海關總署發布的統計數據顯示，2022年1-6月，中國汽車輪胎出口量3,201,539噸，較去年同期增長7.6%。
在公司董事會的領導下，公司全體員工團結一致，狠抓生產經營管理，推動公司持續穩定發展。2022年1-6月，實現營業收入315,876.57萬元，較上年同期增長24.83%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤47,771.08萬元，較上年同期增長20.36%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤54,288.69萬元，較上年同期增長29.50%。
根據中國汽車工業協會公布的數據顯示，2022年1-6月，國內汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄了5.9個百分點和5.6個百分點。新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，產銷規模雙雙創新高，市場滲透率達21.6%。這意味著，我國《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》制定的“2025年新能源汽車銷售量達到新車總銷量的20%”目標有望提前實現，市場滲透率達21.6%，意味著每5輛新車中就有1輛新能源汽車。新能源汽車的強勁發展勢頭為公司致力于成為全球高端新能源汽車輪胎領航者的發展目標提供了良好的市場機遇。
(一)主要業務及產品情況
公司主營業務為專注于綠色、安全、高品質、高性能子午線輪胎(半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎)及航空輪胎的研發、生產、銷售，產品根據應用類型分為乘用車輪胎、輕卡輪胎、重卡輪胎及特種輪胎，乘用車輪胎包括經濟型乘用車輪胎、高性能乘用車輪胎及特殊性能輪胎，特種輪胎包括賽車輪胎、航空輪胎。
在半鋼子午線輪胎領域，公司擁有逾11055個細分規格產品，具備全尺寸半鋼子午線輪胎制造能力，產品廣泛應用于各式轎車、越野車、城市多功能車、輕卡及皮卡等車型;在全鋼子午線輪胎領域，公司擁有逾267個細分規格產品，涵蓋轉向輪、拖車輪、驅動輪和全輪位產品，已具備較為成熟的全鋼子午線輪胎制造能力，產品應用于各種重型載重卡車等車型;在航空輪胎領域，公司是國際少數航空輪胎制造企業之一，具備產品設計、研發、制造及銷售能力;公司可生產適配國產大飛機、波音、空客等飛機機型的多規格航空輪胎產品，正在穩步推進航空輪胎應用領域的客戶開發。報告期內，輪胎銷售為公司主營業務收入來源，主營業務未發生變化。
(二)公司的經營模式
1、采購模式
公司通過采購中心實施集中統一及標準化的全球采購，公司采購的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲、簾布(線)及炭黑等，公司采購中心負責整體管理及實施青島工廠及泰國工廠的采購事宜，結合兩座工廠的生產計劃統一安排采購，同時結合公司實際需求及原材料市場情況保持一定的原材料安全備貨。公司實施嚴格的供應商評審體系，建立了《合格供應商名錄》，對納入名錄的供應商的產品品質、交貨速度及后續服務等方面均按照質量體系標準嚴格執行，與國內外優質供應商建立了長期戰略合作關系，以保證公司原材料供應的穩定性及價格的競爭力。
2、生產模式
公司是輪胎行業智能制造典范，公司將智能制造引入輪胎生產工藝流程，以智能中央控制系統、智能生產執行系統、智能倉儲物流系統、智能檢測掃描系統、智能調度預警系統五個主要模塊，通過自動化生產設備及工業互聯網技術實現生產“自動化”;借助現代傳感技術及大數據分析技術實現生產“信息化”;借助“森麒麟智能管理系統”及人工智能算法實現生產“智能化”，進而實現生產過程控制“數字化”及“可視化”;通過條形碼標識實現產品“可溯化”，實現密煉、部件、成型、硫化、質檢、倉儲各環節全面貫通，成功構建工業互聯網和生產制造物聯網體系。
3、銷售模式
公司目前已經形成以境外替換市場為核心銷售領域、持續培育境內替換市場、重點攻堅全球中高端主機廠配套市場的銷售格局。其中替換市場采用經銷模式進行銷售，主要面向汽車輪胎更替需求，行業內主要通過各級經銷商銷售或連鎖零售商銷往C端消費者;配套市場采用直銷模式進行銷售，主要面向整車廠商，需要通過整車廠商的綜合審核及產品測試后進入其合格供應商體系方能形成供貨。公司在替換市場塑造了中國輪胎高端品牌形象，銷售范圍覆蓋美洲、歐洲、亞太及非洲等150多個國家和地區;目前公司在配套市場定位于攻堅全球中高端主機廠的原則，已成為德國大眾集團、德國奧迪汽車、廣州汽車、長城汽車(601633)、吉利汽車、北汽汽車、奇瑞汽車等整車廠商的合格供應商。
(三)輪胎行業特點
輪胎行業的周期性、區域性、季節性：
1、行業周期性
輪胎市場整體由配套市場和替換市場組成。其中配套市場主要依賴于新車產量，市場景氣程度與汽車工業景氣程度存在正相關性;替換市場主要依賴于汽車保有量，隨汽車保有量規模日益增加，輪胎需求具備一定剛性。總體而言，輪胎行業周期性特征不明顯。
2、行業區域性
作為汽車的必要組成部分，輪胎消費與汽車消費水平具備相關性。經濟發展水平高，汽車消費能力強，輪胎消費需求更加旺盛。經濟發達地區輪胎消費結構趨向中高端產品為主。
3、行業季節性
輪胎屬于易耗品，下游需求持續穩定，且輪胎產品種類、規格眾多，可應對不同季節、不同路面條件對輪胎使用不同性能的要求，故輪胎行業季節性波動不顯著。
(四)公司所處的行業地位
輪胎行業為全球化競爭，公司致力于成為全球高端新能源汽車輪胎領航者，在產品高端化、制造智能化、管理精細化、布局全球化、銷售國際化、人才專業化等方面具備全球競爭力。公司為國家高新技術企業，擁有國家認可實驗室、山東省企業技術中心、山東省航空輪胎技術創新中心、山東省工程研究中心、山東省工業設計中心、青島市全纖維子午線航空輪胎專家工作站和博士后創新實踐基地。
在汽車輪胎領域，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌產品在芬蘭TestWorld、德國AutoBild、俄羅斯ZaRulem、芬蘭TM、中國《車與輪》、中國《輪胎商業》等眾多國際國內權威第三方獨立輪胎測評中獲得比肩國際知名輪胎品牌的評價。產品性能優勢帶動品牌影響力與競爭力的持續提升：2014-2021年，在美國競爭激烈的超高性能輪胎(UHP)市場，公司旗下“德林特Delinte”品牌輪胎已連續8年保持2.5%的市場份額，為唯一榜上有名的中國品牌，顯示出公司在高性能輪胎市場強勁的國際品牌競爭力與市場影響力;2021年，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大自主品牌在美國替換市場的占有率達到2%，公司全部輪胎產品在美國替換市場的占有率約4.5%、在歐洲替換市場的占有率超4%。
在航空輪胎領域，公司歷經十余年持續研發投入，成為國際少數航空輪胎制造企業之一，具備航空輪胎產品設計、研發、制造及銷售能力;公司已與中國商飛簽署相關合作研發協議，開展國產大飛機航空輪胎合作，已進入中國商飛C909及C919培育供應商名錄，于2019年成為中國商飛ARJ21-700航空輪胎合格供應商。2020年，公司取得AS9100D航空航天質量管理體系認證證書，AS9100D標準適用于航空航天供應鏈產品質量控制，得到國際普遍認可，AS9100D證書的取得標志著公司的航空航天質量管理體系規劃化、系統化已達國際領先水平。
二、核心競爭力分析
(一)產品高端化
1、汽車輪胎 公司從創建伊始就引入國際化高端技術人才，從產品研發設計、工藝管理、質量控制等方面入手，將產品定位于高端化，經過十余年深耕，在國際市場建立起高端化品牌形象。 公司產品近年來在多次國際國內權威第三方獨立輪胎測評中取得比肩國際知名輪胎品牌的成績：2019年8月，公司“路航Landsail”225/45R17LS588規格在德國AutoBild輪胎測評中，與普利司通并列第3位，在國產輪胎品牌中排名第1;2020年8月，公司“德林特Delinte”185/65R15DS2規格在俄羅斯ZaRulem輪胎測評中，初寒氣候下的干地制動距離排名第1，車內噪聲最低、隔絕性效果最佳，舒適性2項均排名第1，燃油消耗量排名第1，濕地制動距離排名第4，總成績排名第5;2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16規格在芬蘭TM輪胎測評中，取得滾動阻力第1、干地制動第3、干地操控第4、濕地制動第3、濕地水滑第4、噪音第5，最終綜合排名第4;2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18Qirin990規格在中國《車與輪》輪胎測評中，取得干地制動第1、濕地制動第2、噪聲第3、滾阻第1，對比國際品牌新能源靜音棉輪胎，Qirin990的干地制動縮短1.2%，濕地制動縮短19%，干濕地制動總成績縮短10.7%。 公司產品結構以輪輞尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎產品為主，輪輞尺寸最大可達全球領先的32寸。大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎市場需求旺盛，已成為輪胎行業的未來發展趨勢，適配中型轎車、越野車、城市SUV、皮卡及商務車等車型，速度級別要求更高、操控要求更佳、舒適性要求更高、復雜路面適用性要求更廣、載重負荷要求更大、對輪胎性能的要求更苛刻、輪胎研發程度更難、制造工藝更復雜，適用車型檔次提升，附加值更高，相應定價環節溢價能力更強，毛利率更高。 公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎產品銷售金額占比近年來持續保持在60%以上，為全球兩家以大尺寸高性能產品為主的企業之一，大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎銷量及銷售收入的增長，帶動公司產品結構更加優化，推動銷售溢價能力持續提升，產品結構方面的優勢增強了公司在全球中高端市場的客戶合作黏性，中高端市場客戶的良好產品消化能力推動公司盈利水平持續保持在較高水平。
2、航空輪胎 航空輪胎作為飛機重要的A類安全零部件，其設計研發、生產制造、質量控制、適航認證等方面門檻很高，市場競爭者少，其市場一直為米其林、固特異、普利司通等少數幾家國際輪胎巨頭壟斷。公司歷經十余年持續研發投入，成為國際少數航空輪胎制造企業之一，具備航空輪胎產品設計、研發、制造及銷售能力，且持續將航空輪胎技術應用于高端汽車輪胎研發。公司自主掌握的航空輪胎核心技術為公司開辟了新的賽道，進一步鞏固及提升了公司產品的高端化形象。
3、賽車輪胎 在賽車輪胎領域，公司全熱熔場地賽車胎產品填補國內專業賽車運動輪胎被合資、外資品牌壟斷的空白，擁有雨胎、干胎中性配方、軟配方、超軟配方兩個大類四種配方，從而有針對性地適用于車手的不同訴求，迎合多種氣候條件下的各地域賽道需求。近年來，公司旗下“路航輪胎”贊助與冠名的專業車隊(中國遷安九江路航輪胎越野車隊和路航輪胎GT車隊)多次在國際、國內賽事中贏得車手、車隊總冠軍頭銜;2021年底，路航輪胎順利簽約FIA國際汽聯東南亞F4四級方程式錦標賽，成為該賽事2022到2028賽季的官方唯一指定輪胎供應商，也是FIA國際汽聯方程式賽事迄今為止第一個官方指定的中國輪胎品牌。
(二)制造智能化
智能制造意味著高品質、高效率、低成本、低投入，智能制造落到實處可以形成企業的名片，提升企業品牌力。公司是業界較早推行智能制造的企業，智能制造水平在行業內具有示范效應，公司從智能中央控制系統、智能生產執行系統、智能倉儲物流系統、智能檢測掃描系統、智能調度預警系統五個主要模塊，打造覆蓋研發及設計、生產制造及檢測、倉儲及信息化管理的智慧工廠物聯網體系。 智能制造應用可有效提高設備利用率及產能利用率，大幅提升生產效率、降低投資金額和生產成本、大幅減少用工人數、減少物流消耗、降低生產過程中的人工干預、提高產品的均一性及穩定性、提高產品品質及品相。 公司以智能制造實踐成果入選“2016年智能制造綜合標準化與新模式應用”、“2017年智能制造試點示范項目”、“2018年制造業與互聯網融合發展試點示范項目”，連續三年入選國家工信部上述示范項目，2019年，還榮獲國家工信部“綠色工廠及綠色產品”示范項目，標志著公司具備行業領先的智能制造地位與優勢。
(三)管理精細化
管理優勢是中國輪胎企業在未來競爭中脫穎而出的關鍵要素。 公司管理始終發揚工匠精神，堅持“聚焦、精益、高效、穩健、創新、責任”的精細化管理理念，持續推進產品研發、原料供應、生產過程、質量管理、實驗室管理、物流管理、銷售管理、售后服務、環境保護、員工職業健康安全等各個環節的精細化管理，實現智能制造模式下的生產流程暢通、生產效率提升、生產工藝優化，進一步夯實公司核心競爭力。公司的智能制造優勢加與之匹配的扁平化架構、平行化管理，使公司產品穩定性、一致性處于行業領先水平，產品品質與品相的提升得到了市場與客戶的高度認可，將“每一條輪胎都要做成精品”意識已納入公司日常管理，精細化管理進一步提升了公司在行業環境波動時的抗風險能力，也為公司后續實現“創世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業”的“雙一流”企業愿景持續奠定基礎。2021年，公司憑借智能制造實踐及管理成效榮獲被譽為中國管理界奧斯卡的《哈佛商業評論》“卓越管理獎”。
(四)布局全球化
輪胎行業是全球化銷售、全球化采購，與之匹配的全球化生產與研發布局，全球化布局可以有效規避貿易壁壘、整合生產要素、降低運輸成本、提升技術水平。 公司積極響應國家“一帶一路”倡議，借助在公司青島工廠成功實踐的智能制造經驗，于2014年在泰國投資建設年產1000萬條半鋼子午線輪胎智能制造生產基地并成功運營，成為中國輪胎行業少數幾家成功邁出全球化布局步伐的中國輪胎企業，受到中國政府及泰國政府的大力支持與關注，成為“一帶一路”樣板項目。公司泰國二期“森麒麟輪胎(泰國)有限公司年產600萬條高性能半鋼子午線輪胎及200萬條高性能全鋼子午線輪胎擴建項目”已基本建成，預計2022年可大規模投產。同時公司正在加快推進“西班牙年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”建設，項目建成后，有望成為中國輪胎企業在歐美發達國家的首家智慧輪胎工廠。 公司制定了“833plus”戰略規劃：計劃用10年左右時間在全球布局8座數字化智能制造基地(中國3座，泰國2座，歐洲、非洲、北美各1座)，同時實現運行3座研發中心(中國、歐洲、北美)和3座用戶體驗中心，plus是指擇機并購一家國際知名輪胎企業。“833plus”戰略規劃符合公司“創世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業”的企業愿景，將進一步夯實公司參與輪胎全球化競爭的能力。
(五)銷售國際化
公司及公司實控人在海外，特別是歐美市場深耕多年，公司擁有完善的境外替換市場銷售體系，海外市場覆蓋美洲、歐洲、亞太及非洲等區域，產品遠銷150多個國家和地區。公司產品在海外市場憑借完善的產品體系、過硬的產品品質、高效的配套服務逐步樹立起良好的品牌形象，2014-2021年，在美國競爭激烈的超高性能輪胎(UHP)市場，公司旗下“德林特Delinte”品牌輪胎已連續8年保持2.5%的市場份額，為唯一榜上有名的中國品牌，顯示出公司在高性能輪胎市場強勁的國際品牌競爭力與市場影響力;2021年，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大自主品牌在美國替換市場的占有率達到2%，公司全部輪胎產品在美國替換市場的占有率約4.5%、在歐洲替換市場的占有率超4%。在海外市場，公司除了開發傳統的大型輪胎批發商外，還著力開發大型連鎖零售商，形成海外銷售“雙輪驅動”格局。 借助持續深耕海外經營的品牌效應，公司在國內替換市場耐心培育消費者對輪胎品質的重視度及消費習慣，制定了發力國內替換市場的“新零售”銷售策略，迅速增加對國內市場的排兵布陣，2020年4月份，公司自主研發的汽車后服務市場銷售平臺“麒麟云店”上線運行，著手對傳統輪胎銷售體系進行數字化升級，加速構建國際國內雙循環的發展格局，并取得了突破性進展，截至2022年6月底，“麒麟云店”累計注冊門店用戶超3.3萬家，銷售網絡進一步擴大優化。 在配套市場，公司定位于攻堅全球中高端主機廠的原則，已成為德國大眾集團、德國奧迪汽車、廣州汽車、長城汽車、吉利汽車、北汽汽車、奇瑞汽車等整車廠商的合格供應商。
(六)人才專業化
公司高度重視全球化專業人才建設，持續加強人才引進、培養，優化人才結構，大力構建全球化人才平臺，深化全球化人才能力建設。 堅持“自主研發、持續創新、技術領先、著眼未來”的研發理念，在研發工作中堅持聚焦、高效、領先的原則，從歐洲、日本等全球輪胎最前沿高地引進了一批輪胎、汽車行業資深專家，組建了一支行業頂尖的國際化專業研發團隊。持續強化國際化專業人才培養，打造素質過硬的國際化人才隊伍，進一步推動全球化人才的本地化，深化屬地化管理原則，賦能賦權激發團隊活力，培養了一支聚焦市場需求、素質過硬、敢打敢沖、協同作戰的專業化人才隊伍。 全球化專業人才團隊助力公司持續精進主營業務，進一步夯實參與全球化競爭的基礎，為公司實現“創世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業”的企業愿景提供源源不竭的人才動力。
三、公司面臨的風險和應對措施
(一)全球市場競爭風險
公司輪胎產品定位于高性能及大尺寸的中高端領域，主要競爭對手為普利司通、米其林、固特異、大陸輪胎、住友橡膠等國際知名品牌。前述競爭對手擁有較高國際市場份額，我國輪胎產業在與國際品牌競爭中亟需持續做優做強。公司以境外替換市場為核心，擁有較高品牌知名度，但相較國際知名品牌仍存在差距，而大眾消費者對于品牌的理解、接受及最終形成消費習慣，需要一定的培育周期。公司將借助智能制造等先進生產方式持續提升產品品質及一致性，不斷開拓市場，憑借產品開發、品牌建設、經營管理，進一步提升整體競爭力、提高品牌知名度、贏取消費市場。
(二)原材料價格波動風險
公司生產用主要原材料近年來價格呈現波動趨勢。由于輪胎產品售價調整相對滯后，難以及時覆蓋原材料價格上漲對成本的影響，各類原材料價格波動短期內對公司的盈利能力構成不利影響。公司將根據生產需求及原材料市場行情把握采購節奏、適時調整備貨策略，減輕原材料價格波動對項目的影響。
(三)國際貿易摩擦風險
近年來，美國、巴西、阿根廷、澳大利亞等一些國家和地區針對我國輪胎出口陸續開展“反傾銷”調查，部分國家和地區出臺了相關貿易保護政策，美國通過“雙反”及301調查限制我國輪胎企業對美出口;歐盟地區為限制從中國進口輪胎，制定歐盟輪胎標簽法規，提高輪胎技術標準，限制中國輪胎在歐盟市場的銷售;部分國際輪胎企業也會以專利侵權為名，向目標國貿易委員會等部門提起訴訟，限制含中國輪胎企業在內的競爭對手開拓市場。 2021年5月25日，美國商務部和美國國際貿易委員會公布了對泰國乘用車和輕卡車輪胎的反傾銷調查終裁結果，公司參照其他在泰國地區的輪胎企業實行17.08%的稅率，本次反傾銷調查不會對公司泰國工廠經營產生重大影響，此次反傾銷調查稅率，加征的關稅最終將由購銷相關各個環節共同承擔。公司將通過進一步降低成本以及產量銷量增長帶來的增量利潤抵消美國對泰國反傾銷帶來的負面影響，同時加快推進全球化產能布局，進一步規避國際貿易摩擦風險。
(四)疫情風險
目前，全球新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻，疫情仍有反復的風險。如若疫情短期內不能得到遏制，將持續影響全球經濟發展，對輪胎需求、輪胎生產、物流運輸、人員交流等方面產生不利影響。特別是受海外疫情影響，目前全球海運集裝箱艙位緊張、運費高漲，對公司出口發貨造成了一定的不利影響，同時，全球疫情反復，也給公司泰國工廠的運營及泰國二期項目的建設、西班牙項目的建設帶來嚴峻考驗。公司將繼續密切關注全球疫情發展及防控動向，特別是積極配合政府做好疫情防控工作，在確保公司全體員工生命安全的前提下有序進行生產經營，最大程度地避免新冠肺炎疫情對公司生產經營產生的不利影響。
