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    萬馬股份:高分子業(yè)務(wù)產(chǎn)能持續(xù)釋放 上半年凈利增逾兩倍

       時間:2022-08-23 來源:證券之星發(fā)表評論

    炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)證券之星消息,8月21日,萬馬股份(002276)發(fā)布半年度業(yè)績,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入71.52億元,同比增長27.47%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.88億元,同比增長205.68%,凈利潤的絕對值和增速均創(chuàng)歷史新高。按板塊看,電力電纜產(chǎn)品同比增長26%,高分子材料同比增長32%,通信產(chǎn)品同比增長36%,充電樁系列產(chǎn)品接單額穩(wěn)步提升。

    值得關(guān)注的是,公司高分子材料業(yè)務(wù)占比穩(wěn)定提升,已經(jīng)從2016年的22.7%提升至2022年上半年的33.1%,并在多個細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)軍地位,公司化學(xué)交聯(lián)電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料銷量均為行業(yè)第一;超高壓絕緣料為國產(chǎn)品牌銷量第一;屏蔽料、低煙無鹵、PVC銷量行業(yè)前三;35kV及以下中低壓電纜絕緣料上,多年穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。公司高分子業(yè)務(wù)持續(xù)增長,一方面是技術(shù)進(jìn)步,另一方面是產(chǎn)能提升。

    從技術(shù)來看,公司多項產(chǎn)品打破國內(nèi)記錄,甚至與國際水平齊頭。在高壓領(lǐng)域,公司自主研發(fā)的“高壓電纜(110kV)超凈XLPE絕緣料”,打破國際壟斷,填補(bǔ)國內(nèi)空白,是國內(nèi)首家生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)。在超高壓領(lǐng)域,220kV超高壓電纜絕緣料通過國家級新產(chǎn)品鑒定,產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。2021年11月,由萬馬高分子供應(yīng)電纜料的國內(nèi)首條總長達(dá)11公里的國產(chǎn)220kV絕緣料電纜示范工程在深圳投運,標(biāo)志著我國已掌握高壓電纜可交聯(lián)聚乙烯絕緣料自主可控技術(shù),并實現(xiàn)了國產(chǎn)絕緣料規(guī)模化生產(chǎn)與示范工程應(yīng)用。

    產(chǎn)能方面,湖州工廠屏蔽料、PVC 等產(chǎn)線已實現(xiàn)正常生產(chǎn),當(dāng)前月產(chǎn)能可達(dá)1萬噸;超高壓二期完成廠房結(jié)頂,預(yù)計年內(nèi)投入試生產(chǎn)。此外,萬馬股份還與萬華化學(xué)(600309)聯(lián)手,共同投資建設(shè)“萬馬萬華上下游一體化項目”,建成投產(chǎn)后,將具備年產(chǎn)60萬噸環(huán)保新型電纜材料的生產(chǎn)能力。

    從絕緣材料市場格局看,目前有能力生產(chǎn)高壓電纜料的國內(nèi)企業(yè)相對較少,國內(nèi)市場依舊由國際知名公司把控,我國110千伏及以上高壓電纜絕緣材料的年進(jìn)口量近10萬噸,相關(guān)電纜產(chǎn)值超1000億元。萬馬股份作為我國唯一可以批量生產(chǎn)220kV超高壓電纜絕緣料的企業(yè),打破了陶氏化學(xué)、北歐化工等國外公司的長期壟斷,目前萬馬高分子高壓電纜料在國內(nèi)的市場份額為10%-12%,是高壓電纜絕緣料國產(chǎn)替代的絕對龍頭。

    從下游市場空間看,受益于我國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)的快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大,特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè),電線電纜材料制造業(yè)將迎來較大的市場空間和較好的發(fā)展前景。2022-2027年,全國電線電纜材料行業(yè)市場規(guī)模仍將保持5%左右增速平穩(wěn)增長,到2027年,全國電線電纜材料行業(yè)市場規(guī)模突破萬億。

    國聯(lián)證券(601456)研報認(rèn)為,萬馬股份目前處于產(chǎn)能擴(kuò)張、國產(chǎn)替代、高端絕緣料技術(shù)突破的疊加周期,成長空間較為明顯;受線纜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的積極影響,不斷研發(fā)新品種、提升智造能力、降本增效釋放盈利空間,發(fā)展質(zhì)量持續(xù)向好。

    此外值得一提的是,萬馬股份智能裝備線纜領(lǐng)域,德系拖鏈線纜項目順利推進(jìn)。2022年上半年產(chǎn)品發(fā)出 1.2 億元,同比增長 137%。據(jù)央視財經(jīng)報道,近期,受益于制造業(yè)復(fù)蘇和新能源汽車、光伏等領(lǐng)域投資提速,工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求,訂單迎來爆發(fā)式增長。

    中國銀河(601881)證券研報顯示,我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已連續(xù)六年增長,2015-2021年CAGR達(dá)49.3%,今年6月產(chǎn)量更是創(chuàng)六年來單月新高。業(yè)內(nèi)人士判斷,目前工業(yè)機(jī)器人新增產(chǎn)能大部分還處在建設(shè)階段,機(jī)器人訂單爆發(fā)疊加未來的產(chǎn)能釋放對上游智能裝備線纜的需求有望超預(yù)期。

     
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